本周精选货币:欧元、瑞郎和日元- 嘉盛官网

本文精选一周货币主题,将主要从宏观层面,也侧面从技术分析角度进行探讨。

本周精选货币有欧元和日元、瑞郎。欧元区公布了负面数据,接下来等待更多德国数据。日本和瑞士前一周做出的货币政策决策,双双出乎市场意料。

 

欧元遭疲弱数据打击

欧元区披露了更多糟糕经济数据,欧元承压下破,至1.05整数关口。周四发布的疲弱PMI报告进一步增强了欧元区经济走向衰退的预期,欧洲股市的表现因此落后于美国股市。欧洲股市在上周五反弹,但原因很可能是新的宏观主导因素缺席下的空头回补。

除了衰退忧虑,德国IFO商业景气指标同样略微弱于预期。简言之,欧元区上周又经历了充斥着糟糕数据的一周:

 

接下来德国还将发布大量数据,比如周一的零售销售、周二的Gfk消费者信心指数、周三的CPI和周四的失业人数变化等等,无不令人期待。另外,欧洲央行行长拉加德将多次发表讲话。与此同时,6月欧元区CPIPMI终值也定于周五揭晓。

 

欧元/瑞郎逼近平价

疲弱成长、冲上云宵的能源价格以及飚升的通胀,都指向滞胀,以及欧元持续走弱。不过,美国经济也出现问题,所以欧元/美元是否跌至1.00仍有待观察。只是另一个欧元交叉盘,即欧元/瑞郎似乎基本确定走向平价:

 

瑞士央行出人意表地加息50个基点,叠加欧元当下弱势,欧元/瑞郎阻力最小的方向仍然是向下。

技术面看,欧元/瑞郎近期下破上升趋势线支撑1.0220,现在跌至1.0100,可能很快到达平价。这个“很快”会是本周吗?

 

日元获得不错的避险支撑

上周全球债券收益率略微回落,赋予日元亟需的支撑力量。日本央行上周重申,贯彻当前宽松货币政策,成为唯一坚持温和政策的主要央行。市场对此也有质疑,给央行的收益率曲线控制政策带来压力。10年期日本政府债券收益率尝试打破0.25%上限,继续考验央行的决心。不同久期的非央行目标债券收益率,与全球收益率一起走高。日本央行是否可能被迫放弃该政策?这种可能性是日元空头当前面临的最大单一风险。日本上周五公布的CPI数字没那么火热,央行很难有动力在720-21日的常规会议之前召开紧急会议。日本备受瞩目的核心CPI连续第二个月保持在2.1%

 

瑞郎/日元保持在强有力的上涨趋势中

在所有日元交叉盘中,瑞郎/日元拥有稳健的宏观背景,走势最为强劲。上周的瑞士央行会议夹在FOMC与英国央行之间,本来并不起眼,没想到最后抢了风头。央行展开2007年以来首次加息,而且加息幅度非25个基点,而是达到50个基点,并且没有排除继续加息的可能性。叠加瑞士央行表态瑞郎不再高估的事实,令瑞郎全线暴涨。

央行货币政策的背离自然引起我们对瑞郎/日元这个交叉盘的关注。在上周央行决议发布之前,瑞郎/日元一直趋于上行,之后更是上破且现在尝试在140.00整数位上方筑底。该货币对还有多少上行空间?

 

 

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