Futuros de EE.UU.
- Futuros Dow +0,24% a 32340
- Futuros S&P +0,6% a 4000
- Futuros Nasdaq +0,90% a 11976
En Europa
- FTSE +0,05% a 7576
- Dax +0.5% en 14327
- Euro Stoxx +0,76% a 3767
¿Ha pasado el pico de inflación?
Los futuros de EE.UU. cotizan al alza tras la publicación de los datos de PCE e ingresos y gastos personales.
Los datos mostraron que el PCE aumentó menos de lo esperado en abril al 6,3%, por debajo del 6,6% de marzo y por debajo de las previsiones del 6,6%.
El PCE subyacente estuvo en línea con las previsiones que mostraban un ligero enfriamiento de la inflación desde el 5,2% de marzo. Sin embargo, el gasto personal se mantuvo fuerte en 0,9%, por debajo del 1,4% pero por encima del pronóstico de 0,7%.
El hecho de que los consumidores sigan gastando traerá tranquilidad a la Reserva Federal. Los datos no hicieron nada para cambiar la perspectiva, sino que confirmaron que la inflación está cayendo lentamente, pero el gasto se mantiene sólido. No hubo nada aquí que cambiara el rumbo de la Reserva Federal de dos aumentos de tasas de 50 puntos básicos, uno en junio y otro en julio.
Las acciones han subido y el USD ha caído durante la semana a medida que el mercado reduce las apuestas agresivas de la Fed a partir de entonces. Esta publicación de datos sugiere que el mercado tenía razón. Esto podría sumarse a las señales de que la inflación máxima ha pasado, lo que daría a los mercados una razón para recuperarse. Una vez que se ha fijado el precio de la inflación máxima, es cuando podemos esperar un cambio más sostenido en los mercados, en lugar de los cambios bruscos posteriores. El hecho de que el Nasdaq (“US Tech 100” en nuestras plataformas) lidere la carga significa que las reducidas apuestas de la Fed están impulsando al mercado al alza.
La atención se centrará ahora en los datos de confianza del consumidor de EE.UU., que se espera que se mantengan en mayo en 59,1.
En noticias corporativas:
La brecha cae un -19% antes de la comercialización después de que el minorista de ropa recortara su pronóstico para todo el año, culpando a la inflación alta de la década y a la débil demanda. Morgan Stanley también rebajó la calificación de la acción a infra ponderada.
Dell Technologies cotiza un 9% antes de la comercialización después de que los ingresos superaran las previsiones por noveno trimestre consecutivo, ya que las empresas invierten mucho en el trabajo híbrido.
¿Qué sigue para el Nasdaq?
El Nasdaq ha estado operando en un canal descendente, limitado al alza por el 20 SMA. El precio cayó a un mínimo de 2022 de 11490 y se está recuperando. La recuperación desde el mínimo de 11490 está intentando retomar la media simple de 20, lo que combinado con un MACD alcista mantiene a los compradores con la esperanza de una mayor alza.
Un aumento por encima de la media simple de 20 en 12337 podría mantener intacta la tendencia alcista hacia 12575, el máximo del 17 de mayo hacia 12800. Si no se retoman las medias simples de 20, el precio podría caer hacia 12100, el máximo del 20 de mayo, abriendo la puerta a 11700, el mínimo del 12 de mayo.
Fuente: TradingView
Mercados de Forex: el USD cae, la GBP sube
El USD está bajando unos pocos pips después de los datos de inflación PCE, que mostraron que la inflación se está desacelerando y redujeron las posibilidades de que una Reserva Federal más agresiva avance.
GBP/USD está subiendo a medida que los inversores continúan asimilando el paquete de apoyo anunciado ayer por el ministro de finanzas, Rishi Sunak. El impuesto sobre las ganancias inesperadas de £15 mil millones de las compañías de petróleo y gas tiene como objetivo ayudar a los hogares a pagar las facturas de energía, que se espera que sigan aumentando.
El EUR/USD está bajando, pero se espera que suba un 1,5% durante la semana, marcando la segunda semana consecutiva de ganancias. El EUR/USD está al alza después de que el BCE haya adoptado un tono más agresivo esta semana y se espera que el banco central suba los tipos varias veces durante el verano.
El petróleo bordea más alto
Los precios del petróleo están a la baja, pero aún se espera que aumenten durante la semana, después de alcanzar ayer un máximo de dos meses.
La escasez de oferta ha impulsado el precio a lo largo de la semana y aún se espera que la Unión Europea apruebe la prohibición del petróleo ruso, y algunos dicen que a principios de la próxima semana. Hungría ha retrasado el proceso de aprobación. Ayer, el precio del petróleo se elevó por los informes de que la OPEC+ aumentó la producción a la tasa previamente acordada de 432k barriles, desafiando las llamadas de Occidente para aumentar la producción.
Por el lado de la demanda, se espera que Shanghái vuelva a abrir la próxima semana después de dos meses de confinamiento, lo que mejorará la perspectiva de la demanda. El aumento de la temporada de conducción en EE.UU. es otro factor positivo para la demanda.
- El crudo WTI cotiza -0.6% a US$110.50
- Brent cotiza -0.47% a US$112.04
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