Pronóstico del S&P 500: el SPX sube mientras el petróleo retrocede y los inversores restan importancia a datos más débiles de PIB

Futuros de EE. UU.                                        

Futuros del Dow +0.72%, futuros del S&P +0.58% y futuros del Nasdaq +0.48%

En Europa                                                                         

FTSE +0.45% y DAX +0.46%

• Las acciones estadounidenses suben, pero se encaminan a una caída semanal
• El petróleo retrocede desde los 100 dólares mientras EE. UU. flexibiliza las sanciones al petróleo ruso
• El PIB de EE. UU. se revisa a la baja hasta 0.7% desde 1.4%

Las acciones suben, pero se encaminan a caídas semanales

Las acciones estadounidenses se encaminan a una apertura moderadamente al alza, estabilizándose tras las fuertes pérdidas del jueves, mientras los mercados continúan evaluando el cierre en curso del Estrecho de Ormuz, el aumento de los ataques a buques cisterna y el petróleo cotizando cerca de los 100 dólares por barril.

A pesar de que el presidente Trump dijo esta semana a los líderes del G7, durante una reunión virtual, que Irán está cerca de rendirse, la realidad parece bastante distinta, ya que no hay señales claras de desescalada.

El petróleo sigue siendo el principal indicador a vigilar y cotiza alrededor de los 100 dólares por barril después de haber subido un 9% ayer, tras la advertencia de Teherán de que el crudo podría alcanzar los 200 dólares, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció que avanzará con la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

Quizás el mayor problema de esta crisis es que resulta extremadamente difícil de valorar en los mercados. Nadie sabe cuánto tiempo podría durar el conflicto ni cuál será el impacto a largo plazo sobre el suministro de petróleo. Como resultado, las preocupaciones inflacionarias siguen siendo elevadas.

En Estados Unidos, los consumidores ya están sintiendo el impacto del shock energético, con el precio promedio de la gasolina subiendo alrededor de un 20% desde que comenzó la guerra.

En el frente de la inflación, el IPC de EE. UU. publicado el miércoles mostró que los precios aumentaron un 2.4% interanual, sin cambios respecto a enero. Por su parte, el dato del PCE subyacente publicado hoy subió a 3.1% interanual, en línea con las previsiones. Sin embargo, el PIB del cuarto trimestre fue revisado a la baja hasta una tasa anualizada de 0.7%, frente al 1.4% de la estimación preliminar. El mercado ha restado importancia a estos datos.

Noticias corporativas

Adobe cae alrededor de un 8% después de que el CEO Shantanu Narayen anunciara que dejará el cargo una vez que se nombre a un sucesor. Narayen ha sido el CEO de Adobe desde 2007. El anuncio eclipsó los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas tanto en ganancias como en ingresos.

Las acciones de empresas de fertilizantes suben ante las expectativas de que las disrupciones en torno al Estrecho de Ormuz continúen. Intrepid Potash y Nutrien avanzan cerca de un 2%.

Ulta Beauty cae más de un 7% después de publicar resultados débiles. En el cuarto trimestre, la compañía reportó un beneficio por acción de 8.01 dólares, ligeramente por debajo de la previsión de 8.03 dólares, mientras que los ingresos de 3.9 mil millones de dólares superaron las expectativas de 3.8 mil millones.

Pronóstico del S&P 500 – análisis técnico

El Nasdaq continúa cotizando dentro de un rango estrecho, limitado por la media móvil simple de 50 días al alza y por la media móvil de 200 días a la baja. Sin embargo, con el precio por debajo del soporte en 24,700 y el RSI por debajo de 50, el panorama sigue siendo frágil. Una ruptura por debajo de 24,335, donde se encuentra la media móvil de 200 días, y posteriormente de 24,000, podría desencadenar una venta más profunda hacia la zona de 23,000.

Si los compradores logran recuperar el nivel de 24,700, podrían buscar un movimiento por encima de la media móvil de 50 días en 25,200 y potencialmente hacia 26,000.

Mercado de divisas – el USD sube, el EUR/USD cae

El dólar estadounidense ha subido hasta un máximo de tres meses, beneficiándose de los flujos hacia activos refugio en medio del conflicto en curso en Medio Oriente. El hecho de que Estados Unidos sea un exportador neto de energía también está respaldando a la divisa.

Los datos del PCE subyacente estarán en el centro de atención más tarde hoy, aunque es poco probable que generen movimientos importantes en el mercado, ya que todavía no reflejan el reciente repunte de los precios de la energía.

El EUR/USD está cayendo a medida que la fortaleza del dólar estadounidense se combina con las preocupaciones por el aumento del 40% en los precios del petróleo desde el inicio del mes. Europa, que depende en gran medida de la energía importada, se ha visto más afectada, con el euro cayendo alrededor de un 3% desde que comenzó el conflicto.

El GBP/USD también retrocede en medio de un dólar más fuerte, después de que los datos mostraran que el PIB del Reino Unido se estancó en enero, desafiando las expectativas de un aumento mensual del 0.2% tras la expansión del 0.1% registrada en diciembre. Estas cifras ponen de relieve los desafíos que enfrenta la economía británica ante el posible impacto estanflacionario de unos precios de la energía más altos.

El petróleo retrocede desde los 100 dólares, pero aún sube en la semana

Los precios del petróleo retroceden ligeramente, con una caída cercana al 2% al momento de escribir, aunque siguen encaminados a registrar ganancias semanales superiores al 3% tras el repunte del 35% de la semana pasada.

Los precios se han moderado después de que Estados Unidos emitiera una exención de 30 días que permite a algunos países seguir comprando petróleo ruso sancionado, en un intento por estabilizar los mercados energéticos globales afectados por el conflicto con Irán.

Este anuncio se produce después de que la AIE confirmara la liberación de un récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

Estas medidas llegan tras la advertencia de la agencia el jueves de que el conflicto en Medio Oriente podría representar la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia, mientras el estratégico Estrecho de Ormuz continúa cerrado.