FX Morning 06/03/2021

【前日の為替概況】ポンドドル、ジョンソン英首相の規制緩和発言で1.4183 ドルまで強含み

2 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3 営業日ぶりに小反発。終値は109.56 円と前営業日NY 終 値(109.48 円)と比べて8 銭程度のドル高水準だった。日本時間夕刻に一時109.88 円と日通し高値を付 けたものの、5 月31 日の高値109.94 円が目先レジスタンスとして意識されると失速した。米長期金利の 低下に伴う円買い・ドル売りも入り、一時109.53 円付近まで下押しした。

なお、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁はこの日、「米連邦準備理事会(FRB)はFF 金利を長期間、 低く保つ計画」とした上で、「少なくとも量的緩和の縮小(テーパリング)の検討を考える時期に来てい るかもしれない」との見方を示した。

米地区連銀経済報告(ベージュブック)では「米経済は4 月上旬から5 月下旬にかけて緩やかに拡大し、 前回の報告時期よりもやや加速した」「物価圧力は全般的に増大した」との認識が示された。

ユーロドルは小幅続落。終値は1.2211 ドルと前営業日NY 終値(1.2213 ドル)と比べて0.0002 ドル程 度のユーロ安水準だった。20 時30 分過ぎに一時1.2164 ドルと日通し安値を付けたものの、NY 勢が本格 参入した後は対ポンド中心にドルが反落した影響で下値が堅くなった。米長期金利の低下に伴うユーロ買 い・ドル売りも入り、0 時30 分前に一時1.2218 ドル付近まで持ち直した。

ポンドドルはジョンソン英首相が「6 月21 日の規制緩和を遅らせるデータは何も出ていない」などと 発言したことが好感されて、一時本日高値となる1.4183 ドルまで値を上げた。

ユーロ円は小反発。終値は133.79 円と前営業日NY 終値(133.71 円)と比べて8 銭程度のユーロ高水 準。欧州序盤に一時133.65 円と日通し安値を付けたが、売り一巡後はじりじりと下値を切り上げて133.90 円付近まで値を戻した。

産油国通貨は堅調だった。WTI 原油先物価格が約2 年7 カ月ぶりの高値となる69 ドル台を付けたこと で、産油国通貨とされるカナダドルやメキシコペソに買いが集まった。カナダドルは対米ドルで一時 1.2029 カナダドル、対円で91.07 円まで値を上げたほか、ペソは対ドルで一時19.8851 ペソ、対円で5.51 円まで上値を伸ばした。

【本日の東京為替見通し】明日の米5月雇用統計を控えて動意に乏しい展開か

本日の東京外国為替市場のドル円は、明日4 日に発表される米5 月雇用統計を控えて、動意に乏しい展 開が予想される。

ドル円の高値は、5 月28 日が110.20 円、5 月31 日が109.94 円、6 月1 日が109.71 円、6 月2 日が109.88 円となっており、110 円前後での本邦輸出企業からのドル売り圧力が上値を抑える構図が続いている。さ らに、本日のNY カットオプションが110.00 円と109.00 円に控えていることから、7 日のNY カットオプ ション109.50 円を軸にしたガンマ取引が値動きを抑制している。

10 時30 分に発表されるオーストラリアの4 月豪貿易収支の予想は、79 億豪ドルの黒字となっており、 3 月の55.74 億豪ドルからの増加が見込まれている。中国との関係悪化を受けた対中輸出の減少によるネ ガティブサプライズに要警戒か。

10 時45 分に発表される5 月Caixin 中国サービス部門PMI の予想は56.2 となっており、4 月の56.3 からの低下が見込まれている。5 月のCaixin 中国製造業部門PMI は52.0 で、4 月の51.9 から改善、5 月 の中国サービス業PMI は55.2 で、4 月の54.9 から改善しているものの、景況感の改善ペースが鈍化して いる。

ドル円のオーダー状況は、109.50 円の7 日のNY カットオプションを軸にして、上値には、109.80-110.00 円に断続的にドル売りオーダー、110.00 円には本日のNY カットオプションが控えている。下値には、 109.40 円にドル買いオーダー、109.30 円にドル買いオーダー、割り込むとストップロス売り、109.20 円 にドル買いオーダー、109.00-10 円に断続的にドル買いオーダー、109.00 円に本日のNY カットオプショ ンが控えている。

ドル円のテクニカルポイントは、上値が5 月28 日の高値の110.20 円、下値が一目・転換線の109.38 円、一目・基準線の109.27 円となっている。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◇ 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)

<海外>
○10:30 ◇ 4 月豪貿易収支(予想:79.00 億豪ドルの黒字)
○10:45 ◎ 5 月Caixin 中国サービス部門購買担当者景気指数(PMI、予想:56.2)
○16:00 ◎ 5 月トルコ消費者物価指数(CPI、予想:前月1.32%/前年比17.25%)
○16:50 ◎ 5 月仏サービス部門PMI 改定値(予想:56.6)
○16:55 ◎ 5 月独サービス部門PMI 改定値(予想:52.8)
○17:00 ◎ 5 月ユーロ圏サービス部門PMI 改定値(予想:55.1)
○17:30 ◎ 5 月英サービス部門PMI 改定値(予想:61.8)
○20:30 ◇ 5 月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ)
○21:15 ☆ 5 月ADP 全米雇用報告(予想:65.0 万人)
○21:30 ◇ 1-3 月期米非農業部門労働生産性・改定値(予想:前期比5.5%)
○21:30 ◎ 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数(予想:39.0 万件/361.5 万人)
○22:45 ◎ 5 月米サービス部門PMI 改定値(予想:70.1)
○22:45 ◎ 5 月米総合PMI 改定値
○23:00 ☆ 5 月米サプライマネジメント協会(ISM)非製造業指数(予想:63.0)
○24:00 ◇ EIA 週間在庫統計
○4 日01:00 ◎ ベイリー英中銀(BOE)総裁、講演
○4 日01:30 ◎ ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
○4 日02:00 ◎ カプラン米ダラス連銀総裁、講演
○4 日02:50 ◎ ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
○4 日04:05 ◎ クオールズ米連邦準備理事会(FRB)副議長、講演
○ポーランド(聖体祭)、ブラジル(キリスト聖体祭)、休場

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

2 日06:00 エルドアン・トルコ大統領
「中銀総裁と話した。我々は金利を引き下げる必要があ る」

2 日10:41 安達日銀審議委員
「経済に大きな下押し圧力がかかる場合は躊躇なく追加 緩和を講じる」
「日銀にとって2%の物価安定目標は堅持すべき重要な 政策目標」
「物価目標の実現については長期戦を想定せざるを得 ない」

2 日16:13 ロシア政府
「ブラジルJBS へのランサムウェアによるサイバー攻撃、 米政府と直接協議する」

2 日16:19 トラス英国際貿易相
「数週間以内に環太平洋経済連携協定(TPP)への加入 計画を議会に提出する方針」

2 日17:24 クノット・オランダ中銀総裁
「欧州経済の回復は予想よりも速く進みそうだ」
「コロナウイルスを世界規模で封じ込めなければ、持続 的な回復は望めない」

2 日18:13 デベルRBA(豪準備銀行)副総裁
「2024 年には少なくとも3%の賃金上昇を見込んでいる」
「今朝発表のGDP は中銀予想よりもわずかに強かった」
「2024 年まで賃金上昇が十分に伸びるとは予測してい ない」

2 日20:44 カブジュオール・トルコ中銀総裁
「予想されるインフレを上回る政策金利を維持することを 約束」
「第3 四半期末か第4 四半期にインフレが大幅な低下傾 向に入ると見込む」
「早すぎる政策緩和への懸念は無視すべき」

2 日21:29 ジョンソン英首相
「海外旅行には依然として慎重になるべき。海外旅行へ の規制強化は躊躇しない」
「6 月21 日の規制緩和を遅らせるデータは何も出ていな い」
「ロックダウンの緩和は非常に慎重にならなければ ならない」

2 日23:54 欧州委員会(EC)声明
「財政スタンスは2022 年も支援的である必要」
※2022 年も財政規律が定める借り入れ上限の適用見 送ると決定
見送りは3 年連続
2023 年から再適用

3 日01:01 国際労働機関(ILO)報告書
「2021 年の失業者、最低2 億2000 万人」
「新型コロナウイルス・パンデミック前の水準を大幅に上 回る
「少なくとも2023 年まで、失った雇用を取り戻すことでき ない」

3 日01:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁
「FF 金利を長期に渡り低位に保つことを想定」
「一方、国債や不動産担保証券の購入漸減について考 えるべき時に差し掛かっているかもしれない」
「緩和政策の変更は、経済の強さを維持するためにも慎 重に秩序を持って行うべき」
「資産購入の取り扱いについて、テーパータントラムを回 避するため慎重なコミュニケーションが必要とされる」

3 日02:20 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁
「強力な政策の維持は、パンデミックからの回復や経済 復興を支援」

3 日03:09 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
「米経済活動は4 月初旬から5 月下旬まで緩やかなペ ースで拡大した」
「前回の報告期間よりもやや速いペースで拡大した」
「いくつかの地区ではワクチン接種率の増加と社会的距 離緩和が経済に与えるプラスの影響に言及」
「一方で、サプライチェーンの混乱の悪影響についても 言及」
「全体的な価格圧力はさらに高まった」
「貸付額は家計ローンとビジネスローンの両方で増加」
「全体として経済成長は引き続き堅調と楽観的」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 03062021 chart 1

<ドル円=基準線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役好 転の強い買いシグナルが点灯している。インサイド・デイ(孕 み線)で反発し、転換線を上回って引けていることから続伸 の可能性が示唆されている。
本日は、基準線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 110.20(5/28 高値)
前日終値 109.56
サポート1 109.27(日足一目均衡表・基準線)
サポート2 108.79(日足一目均衡表・雲の上限)
fx morning 03062021 chart 2

<ユーロドル=基準線を支持に押し目買いスタンス>
小陰線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパン は実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役 好転の強い買いシグナルが点灯している。2 手連続陰線で反 落しているものの、転換線を上回って引けていることから反 発の可能性が示唆されている。
本日は、基準線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.2266(5/25 高値)
前日終値 1.2211
サポート1 1.2126(日足一目均衡表・基準線)
fx morning 03062021 chart 3

<ユーロ円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
小陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパン は実線を上回り、一目・雲の上で引けていることから、三役 好転の強い買いシグナルが点灯している。小陽線で反発し、 転換線を上回って引けていることから続伸の可能性が示唆 されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 134.13(6/1 高値)
前日終値 133.79
サポート1 133.33(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 03062021 chart 4

<豪ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
小陽線引け。一目・転換線は基準線を下回っているものの、 遅行スパンは実線を上回り、一目・雲の上で引けていること から、買いシグナルが優勢な展開となっている。3 手連続陽 線で上昇し、転換線を上回って引けていることから続伸の可 能性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 85.80(5/10 高値)
前日終値 84.94
サポート1 84.58(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 03062021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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