FX Morning 08/06/2021

【前日の為替概況】ドル円、NY 株高と米10 年債利回り1.22%台で109.79 円まで続伸

5 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は109.77 円と前営業日NY 終値(109.48 円)と 比べて29 銭程度のドル高水準だった。米長期金利の指標である米10 年債利回りが時間外取引で1.16% 台まで低下したことを受けて、円買い・ドル売りが先行し109.40 円まで下落した。ただ、そのあとは米 長期金利が上昇に転じたためドルを買い戻す動きが優勢となった。前週分の米失業保険継続受給者数が 293.0 万人と予想の326.0 万人から減少したことも相場の支援材料。ナスダック総合とS&P500 が史上最 高値を更新するなど、米国株相場が底堅く推移すると、投資家のリスク志向が改善し円売り・ドル買いが さらに進んだ。3 時前には一時109.79 円と日通し高値を付けた。ウォラーFRB 理事は「米景気回復は急速 に進んでおり、労働市場も改善していることから、一部の予想よりも早く金融緩和の解除に着手できる」 との考えを示した。

ユーロドルは小幅ながら3 日続落。終値は1.1834 ドルと前営業日NY 終値(1.1837 ドル)と比べて0.0003 ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利が低下したタイミングでユーロ買い・ドル売りが入り、21 時過ぎに1.1857 ドルと日通し高値を付けたものの、米長期金利が上昇に転じると次第に弱含んだ。取引 終了間際に一時1.1831 ドル付近まで下押しした。ユーロ円は続伸。終値は129.90 円と前営業日NY 終値 (129.60 円)と比べて30 銭程度のユーロ高水準。米国株が堅調に推移する中、為替市場はリスク・オン の円売りが優勢となり、一時130.01 円と日通し高値を更新した。

南アフリカランドは急落。対円では一時7.47 円、対ドルでは14.7486 ランドまでランド安に振れた。 「内閣改造の一環としてムボウェニ南ア財務相が辞任した」との報道が嫌気されて、ランド売りが膨らん だ。なお、新財務相にはアフリカ民族会議(ANC)の経済開発小委員会を長い間運営していたゴドンワナ氏 が就任する。市場の一部では「昔ながらのANC の経済的思考が強く、財政をどの程度厳格化できるか未知 数」との声が聞かれた。

【本日の東京為替見通し】ドル円、今夜の米7 月雇用統計を控えて動意に乏しい展開か

本日の東京外国為替市場のドル円は、今夜発表される米7 月雇用統計を控えて動意に乏しい展開が予想 される。

ドル円の上値は、新型コロナウイルスのデルタ株感染拡大を警戒したリスク回避の円買いや、連邦債務 上限引き上げを巡る協議難航懸念で限定的だと思われる。

米7 月雇用統計の非農業部門雇用者数の予想は、前月比87 万人程度の増加だが、米国の約半数の州で 失業保険の給付上乗せが撤廃された影響で、最大160 万人程度の増加も予想されている。

ウォラーFRB 理事は「6 日発表の雇用統計、翌月の雇用統計はいずれも非常に高い数字が出ると強く期 待している。2 回の月間雇用統計で労働市場の改善が続けて示されれば債券購入の段階的縮小を、9 月ま でに発表する準備は整い得ると考えている」と述べている。そして、「明日の統計で100 万人規模の数字 が出て、9 月発表の統計で100 万人に近い数字が出れば、1 年半に失われた雇用の85%を取り戻したこと になる。2009 年の苦境を脱却するには7 年の月日を要した」と述べている。

  【7 月】 【6 月】(〇改善・●悪化)
〇失業率(予想): 5.7% 5.9%
〇非農業部門雇用者数(予想): +87.0 万人 +85.0 万人
〇米ISM 製造業雇用指数: 52.9 49.9
〇米ISM 非製造業雇用指数: 53.8 49.3
〇消費者信頼感指数(雇用): 44.4% 44.2%(※職が十分-雇用が困難)
〇失業保険継続受給者数(7/12 週): 326.9 万人 341.3 万人
●新規失業保険申請件数(7/12 週): 42.4 万件 41.8 万件
●ADP 全国雇用者数: +33.0 万人 +68.0 万人

本日のドル円のオーダー状況は、上値には、109.80 円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買 い、109.90 円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買いが控えている。下値には、109.50 円と109.40 円にドル買いオーダー、109.30 円割れにはストップロスが控えている。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:30 ◇ 6 月毎月勤労統計(現金給与総額、予想:前年比1.1%)
○08:30 ◇ 6 月家計調査(消費支出、予想:前年比0.1%)
○14:00 ◇ 6 月景気動向指数速報値(予想:先行104.2/一致94.0)

<海外>
○08:30 ◎ ロウ豪準備銀行(RBA)総裁、議会証言
○10:30 ◎ RBA 四半期金融政策報告
○13:30 ☆ インド中銀、金融政策決定会合(予想:4.00%で据え置き)
○15:00 ◎ 6 月独鉱工業生産(予想:前月比0.5%/前年同月比7.9%)
○15:45 ◇ 6 月仏貿易収支(予想:62.00 億ユーロの赤字)
○15:45 ◇ 6 月仏経常収支
○21:30 ☆ 7 月カナダ雇用統計(予想:新規雇用者数変化17.75 万人/失業率7.4%)
○21:30 ☆ 7 月米雇用統計(予想:非農業部門雇用者数変化87.0 万人/失業率5.7%/平均時給、前月比 0.3%/前年比3.8%)
○23:00 ◇ 7 月カナダIvey 購買部協会景気指数
○23:00 ◇ 6 月米卸売売上高(予想:前月比0.8%)
○23:00 ◇ 6 月米卸売在庫(予想:前月比0.8%)
○7 日01:00 ◎ 7 月ロシア消費者物価指数(CPI、予想:前月比0.4%)
○7 日04:00 ◇ 6 月米消費者信用残高(予想:230 億ドル)

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【前日までの要人発言】

5 日07:55 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「年内か来年早期のテーパリングを見込む」
「テーパリングには労働市場の改善継続やワクチン接種 率の上昇が必要」
「インフレ率の一時的な高伸は来年まで続く可能性があ る」

5 日18:16 ホワイトハウス
「バイデン大統領は、2030 年までに米新車販売台数の 50%を電気自動車にするという目標を掲げた大統領令 に署名する」

5 日20:00 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
「0.10%の政策金利を全会一致で決定」
「資産購入の据え置きを賛成7・反対1 で決定」
「目標へ明確に到達するまで引き締めは行わない」
「第2 四半期の英GDP は5%まで拡大」
「第3 四半期の英GDP 見通しは3%程度と5 月予想よ りやや弱い」
「インフレ率は目標の2%に近い水準まで低下すると予 測」
「経済が中央銀行の予測に沿ってほぼ順調に推移した 場合、予測期間中に金融政策の小幅な引き締めが必要 になる可能性も」

5 日21:26 ベイリー英中銀(BOE)総裁
「均衡金利は当面、非常に低い水準で推移すると考えら れる」
「バランスシートの縮小は金利上昇の代わりとはならな い」
「政策金利を積極的なツールとして使用する」

5 日23:16 ウォラー米連邦準備理事会(FRB)理事
「FRB が中央銀行デジタル通貨(CBDC)を発行する必要 性に懐疑的」

※時間は日本時間

〔日足一目均衡表分析〕

fx morning 06082021 chart 1

<ドル円=雲の下限を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の中で引けていることで、売りシグ ナルが優勢な展開となっている。しかし、2 手連続陽線で上 昇して転換線を上回って引けていることから続伸の可能性 が示唆されている。
本日は、雲の下限を支持に押し目買いスタンスで臨み、同 線を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 110.19(日足一目均衡表・基準線)
前日終値 109.77
サポート1 109.57(日足一目均衡表・雲の下限)
サポート2 108.72(8/4 安値)
fx morning 06082021 chart 2

<ユーロドル=7/30 高値を抵抗に戻り売りスタンス>
陰線引け。一目・転換線は基準線を上回っているものの、 遅行スパンは実線を下回り、一目・雲の下で引けていること から、売りシグナルが優勢な展開となっている。3 手連続陰 線で下落し、転換線を下回って引けていることから続落の可 能性が示唆されている。
本日は、7 月30 日の高値を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、 同水準を上抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 1.1909(7/30 高値)
前日終値 1.1834
サポート1 1.1752(7/21 安値)
fx morning 06082021 chart 3

<ポンド円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を上回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の中で引けているものの、転換線を 上回って引けていることから、買いシグナルが優勢な展開と なっている。2 手連続陽線で上昇し、転換線を上回って引け ていることから続伸の可能性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 153.79(日足一目均衡表・雲の上限)
前日終値 152.91
サポート1 152.31(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 06082021 chart 4

<NZ ドル円=転換線を支持に押し目買いスタンス>
陽線引け。一目・転換線は基準線を下回り、遅行スパンは 実線を下回り、一目・雲の下で引けていることから、三役逆 転の強い売りシグナルが点灯している。しかし、3 手連続陽 線で上昇し、転換線を上回って引けていることで続伸の可能 性が示唆されている。
本日は、転換線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線 を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1 77.93(日足一目均衡表・雲の下限)
前日終値 77.46
サポート1 76.80(日足一目均衡表・転換線)
fx morning 06082021 chart 5

情報提供元:DZHフィナンシャルリサーチ社

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