S&P500 Ausblick: SPX erholt sich dank wiederauflebender KI-Begeisterung

 

US-Futures         

Dow-Futures 0,27 %, S&P-500 -Futures 0,9 % und Nasdaq -Futures 1,9 %

Europäische Futures

FTSE 0,1 %, DAX 1 %

• US-Aktien erholen sich, da die Begeisterung für KI zurückkehrt
• CoreWeave übertrifft die Prognosen und mildert Befürchtungen hinsichtlich einer Verlangsamung der KI-Branche
•  Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen nach Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex auf 5 % und die restriktive Fed-Stimmung fiel positiv aus.
• Ölpreise steigen nach Tiefststand der letzten zwei Monate.

US-Aktien erholen sich, nachdem CoreWeave die Befürchtungen einer Verlangsamung des KI-Booms zerstreut hat.

Die US-Börsen eröffnen höher, da die zurückkehrende Begeisterung für KI einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen überschattet.

Die Begeisterung für KI ist zurückgekehrt, nachdem CoreWeave, ein Neocloud-Unternehmen, das im Zentrum des Aufbaus der KI-Infrastruktur steht, mit seinen Ergebnissen und Umsatzprognosen für das dritte Quartal beeindruckte und so dazu beitrug, die Befürchtungen einer Verlangsamung des KI-Wachstums zu zerstreuen.

Dies, zusammen mit dem Optimismus hinsichtlich des Börsengangs von Anthropic in der nächsten Woche, bei dem die beteiligten Investmentbanken eine starke anfängliche Nachfrage für das Debüt signalisiert haben, dessen Wert voraussichtlich bei 1,4 Billionen US-Dollar liegen wird, trägt zur Stützung der Stimmung bei.

Infolgedessen führt der Nasdaq die Erholung an und übertrifft seine Konkurrenten an der Wall Street.

Steigende Renditen von US-Staatsanleihen könnten sich jedoch als Belastung für Aktien erweisen. Nach den gestern veröffentlichten, höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten und den restriktiven Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank hat der Markt seine Erwartungen an eine Zinserhöhung im Dezember deutlich erhöht. Zudem wird eine Wahrscheinlichkeit von 10 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte im nächsten Monat eingepreist.

Dies geschieht, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) erklärt hatte, dass ein höher als prognostizierter Kern-VPI-Wert ihn dazu veranlassen könnte, eine überproportionale Zinserhöhung zu befürworten.

Da eine Zinserhöhung im Dezember bereits eingepreist ist, könnte der Markt unterschätzen, wie viel die Fed noch tun muss, um die Geldpolitik zu straffen. Der Anleihenmarkt ist heute wegen des Feiertags „Veterans Day“ geschlossen.

Mit Blick auf die Zukunft richtet sich die Aufmerksamkeit morgen auf weitere Reden von Vertretern der US-Notenbank und die Daten zur Erzeugerpreisinflation.

Firmenumzüge

CoreWeave legte um 13 % zu, nachdem das Neocloud-Unternehmen im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertraf und gleichzeitig einen geringeren Verlust als erwartet auswies. Der Umsatz belief sich auf 3,66 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 168 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Prognose von 3,55 Milliarden US-Dollar wurde übertroffen. CoreWeave hob zudem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Nvidia dürfte mit einem Plus von 5 % eröffnen und damit einen Teil der deutlichen Verluste der beiden vorangegangenen Handelstage wieder wettmachen, nachdem Berichte über eine Affäre von CEO Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt geworden waren. Am Montag und Dienstag hatte die Nvidia-Aktie 10 % an Wert verloren.

S&P 500 Prognose – technische Analyse

Der S&P 500 erholte sich vom Tiefstand bei 7.300 Punkten und stieg wieder über den 200-Tage-EMA und die wichtige Unterstützung bei 7.500 Punkten. Käufer werden versuchen, die Erholung über den Widerstand bei 7.620 Punkten und den 50-Tage-EMA bei 7.645 Punkten fortzusetzen, um dem Kurs eine stabilere Basis zu geben.

Ein Anstieg über 7.700 öffnet die Tür zu 7.840 und neuen Rekordhochs.

Auf der Unterseite liegt die nächste Unterstützung bei 7.500 Punkten, dem Tiefststand vom September. Ein Durchbruch unter diese Marke legt den 200-Tage-EMA bei 7.375 Punkten frei, gefolgt vom Tiefststand vom November bei 7.300 Punkten. Verkäufer müssten dieses Niveau überwinden, um ein tieferes Tief zu erreichen.

Devisenmärkte – USD steigt, GBP/USD fällt

Der US-Dollar hat sich deutlich gefestigt und ist auf ein fast einmonatiges Hoch gestiegen, nachdem die hohe Inflation und die restriktiven Kommentare der US-Notenbank die Erwartungen an eine Zinserhöhung verstärkt haben. Der Markt rechnet sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember.

Der EUR/USD-Kurs gibt aufgrund des stärkeren US-Dollars nach, obwohl deutsche Daten zeigen, dass die Inflation im Oktober im Jahresvergleich auf 2,8 % gesunken ist. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem fast dreijährigen Höchststand von 3,3 % im September und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Es handelt sich dabei um den niedrigsten Wert seit Juli. Die EZB könnte die Zinsen im Dezember erneut anheben.

Das Währungspaar GBP/USD fällt auf ein Wochentief um 1,33, da Anleger die sinkenden Ölpreise gegen die restriktive Geldpolitik der Bank of England abwägen. Die Zentralbank warnte vor möglichen Folgeeffekten der Inflation, die weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnten. Sinkende Ölpreise könnten jedoch auch den Inflationsdruck dämpfen und somit den Bedarf an drastischen Zinserhöhungen verringern.

Ölpreise sinken weiter aufgrund von Hoffnungen auf diplomatische Lösungen im Nahen Osten

Die Ölpreise steigen am Mittwoch um rund 1 %, nachdem sie gestern auf ein Zweimonatstief gefallen waren, wobei der Fokus weiterhin auf den Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran liegt.

Trotz des heutigen Anstiegs sind die Ölpreise in den letzten 10 Tagen stark gefallen: Brent ist im November bisher um 22 % und WTI um 17 % gesunken.

Der Optimismus hinsichtlich eines von den Demokraten geführten Kongresses, gepaart mit einem versöhnlicheren Tonfall von Trump, hat dazu geführt, dass die geopolitische Risikoprämie deutlich gesunken ist.

Dennoch liegt noch immer keine Einigung vor, und die Preise steigen heute, nachdem Teheran erklärt hat, dass es nicht zulassen werde, dass angereicherte nukleare Materialien das Land verlassen.

Dennoch liegt die Produktion im Nahen Osten Berichten zufolge bei 90 % des Niveaus vom Februar, kurz vor Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran, was dazu beitragen könnte, die Preise niedrig zu halten.