US-Politik, PCE-Inflation, PMIs, BOC: Wochenausblick

Ob es nun Biden ist, der zur Seite tritt, oder Trump, der mit politischen Andeutungen für Schlagzeilen sorgt - es ist schwer vorstellbar, dass die US-Politik in der kommenden Woche in den Hintergrund tritt. Die Beobachter der US-Notenbank können sich auf den Bericht über die PCE-Inflation freuen, und die Beobachter der weltweiten Zentralbanken auf die Flash-PMIs. Es wird erwartet, dass die BOC die Zinssätze senkt, aber werden sie in der nächsten Woche mehr signalisieren?

Wochenausblick: Kalender

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Wochenausblick: Wichtige Themen und Ereignisse

Wird Biden zurücktreten?
US-Konsumgüterpreise
Zinsentscheid der Bank of Canada (BOC)
Globale Flash-PMIs

Wird Biden zurücktreten?

In einem Schritt, der für die gesamte politische Landschaft der USA eine Erleichterung sein könnte, wächst der Druck auf Joe Biden, zurückzutreten und nicht zur Wiederwahl anzutreten. Diese Schlagzeilen gibt es zwar schon seit einiger Zeit, aber jetzt, wo Biden an Corona erkrankt ist, haben sie möglicherweise noch mehr Schlagkraft. Außerdem sagte er buchstäblich am Tag vor seiner Diagnose, dass er nicht wieder antreten werde, sollte er krank sein. Der Zeitpunkt ist verdächtig günstig, damit er sich aus dem Rennen zurückziehen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und es würde nicht überraschen, wenn er genau das im Laufe des Wochenendes tut, wenn nicht sogar noch früher.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg Bidens ist auf 4,7 % gesunken, so der Durchschnitt der Wettanbieter auf RealClearPolitics. Und da Kamilla Harris als Nachfolgerin Bidens für die Kandidatur zum Weißen Haus gehandelt wird, sind ihre Chancen auf 23,5 % gestiegen. Während Trumps Chancen in der vergangenen Woche gesunken sind, bleibt er mit geschätzten 59,5 % der Stimmen der klare Favorit.

Beobachtungsliste für Trader: EUR/USD, USD/JPY, WTI-Rohöl, Gold, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, VIX, Anleihen

Zinsentscheid der Bank of Canada (BOC)

Reuters zufolge besteht eine 90-prozentige Chance, dass die BOC ihren Leitzins nächste Woche um 25 Basispunkte auf 4,5 % senkt. Dies wäre die zweite Zinssenkung in diesem Zyklus, und bis Dezember könnten noch zwei oder drei weitere folgen, wenn die Prognosen stimmen.

Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie mehrere Zinssenkungen signalisieren werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Senkung hoch ist. Obwohl die niedrigeren Inflationszahlen der letzten Zeit dies rechtfertigen könnten. Denken Sie daran, dass die Händler auf einen wesentlich dovischeren Ton eingestellt waren, als er auf der letzten Sitzung geäußert wurde, was dazu führte, dass der kanadische Dollar frühere Gewinne aufgrund von präventiv dovischen Wetten wieder abgab.

Beobachtungsliste für Händler: USD/CAD, CAD/JPY, NZD/CAD

US-PCE-Inflation

Angesichts der Tatsache, dass die Fed-Futures eine 92%ige Chance auf eine Zinssenkung im September und eine 55%ige Chance auf eine weitere Zinssenkung im November vorhersagen, wäre in der nächsten Woche eine positive Inflationsüberraschung nötig, um die Erwartungen auf mehrere Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr zu zerstreuen. Sollte sie jedoch gering ausfallen, könnte die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen ab Dezember bis März auf über 50 % steigen. Da der Verbraucherpreisindex und die PCE-Kerninflation im Mai nur um 0,1 % gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, würde ich mit einer recht volatilen Reaktion des Marktes rechnen, falls die Deflation unter die 0 %-Marke fällt. Und das könnte sich negativ auf den USD und die Renditen auswirken. Ob sich dies positiv auf die Wall-Street-Indizes auswirkt, könnte von der allgemeinen Stimmung abhängen, da der VIX inmitten einer komplexen politischen Landschaft ein 12-Monats-Hoch erreicht hat.

Beobachtungsliste für Händler: EURUSD, USD/JPY, WTI Rohöl, Gold, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones

-- Geschrieben von Matt Simpson

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Datum des Inkrafttretens: 06/12/2022
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