Volatilidad en el mercado de Forex: qué es y cómo operar con este fenómeno

Escrito por : ,  Redactor Financiero

En estos tiempos turbulentos en los que los mercados bursátiles se encuentran navegando, Forex no es la excepción de la regla. La volatilidad, fenómeno que se explica básicamente como la tasa a la que el precio de un activo aumenta o disminuye durante un período de tiempo, es una de las características más destacadas de la actualidad del mercado de intercambio de divisas.

A continuación repasaremos qué es la volatilidad, y cómo operar con este fenómenos en el mercado de Forex. Además, veremos en detalles las herramientas de FOREX.com que lo podrán ayudar en sus operaciones, y en qué otros mercados usted podrá operar para mitigar los riesgos de esta volatilidad.

¿Qué es la volatilidad en el mercado de Forex?

La volatilidad en Forex es una medida de la frecuencia y el alcance de los cambios en el valor de una moneda. Una divisa puede describirse como de alta volatilidad o baja volatilidad dependiendo de cuánto se desvíe su valor del promedio. En este caso, la volatilidad es una medida de la desviación estándar. Frente a una mayor volatilidad encontraremos un mayor riesgo comercial, pero también más oportunidades para los traders a medida que los movimientos de precios sean mayores.

La volatilidad se utiliza para describir movimientos rápidos de precios a corto plazo. Si bien la mayoría de los mercados financieros experimentan movimientos intradía, la volatilidad se define por la velocidad y el grado de cambio.

La volatilidad es vista como un indicador de los niveles de miedo en el mercado. Cuando hay incertidumbre, los movimientos de precios pueden volverse erráticos e impredecibles, ya que incluso la noticia más pequeña puede causar movimientos de precios descomunales.

Un ejemplo de la diferencia entre un par de divisas volátil, frente a un par estable, se puede ver en la fluctuación de sus precios. Un par de divisas que fluctúa entre 5 y 10 pips es menos volátil que un par de divisas que fluctúa entre 50 y 100 pips.

Cómo operar con alta volatilidad

Los day traders tienden a preferir la alta volatilidad porque crea más oportunidades para la especulación a corto plazo. Cuando ocurren grandes cambios, aumenta la posibilidad de obtener mayores ganancias en un período de tiempo más corto. Pero también aumenta los riesgos, ya que un mercado puede moverse en su contra con la misma rapidez.

Por eso es importante comprender su apetito por el riesgo incluso antes de comenzar a pensar en la volatilidad comercial. Si se siente incómodo en escenarios de alto riesgo, entonces operar en mercados volátiles probablemente no sea para usted. Pero, si está interesado en el potencial de beneficiarse de los cambios vertiginosos, la estrategia comercial adecuada puede ayudarlo a aprovechar los cambios del mercado.

Volatilidad en pares de divisas exóticos

El mercado de Forex a menudo se denomina volátil y, aunque los precios de las divisas cambian extremadamente rápido, no tienen los movimientos de precios erráticos que normalmente se asocian con la volatilidad. Esto se debe a que Forex es el mercado más líquido, por lo que el precio cambia en incrementos más pequeños debido a los altos volúmenes de comerciantes dispuestos a comprar y vender.

La mayoría de las divisas principales solo cotizan en un rango de un pequeño porcentaje dentro de un día de negociación. Sin embargo, los pares de divisas no principales experimentan una menor liquidez, lo que significa que la diferencia entre los máximos y mínimos intradiarios tiende a ser más amplia. Vemos esto cuando observamos el rango porcentual entre diferentes pares principales, cruzados y exóticos.

La mayor parte de la volatilidad de las divisas se produce en torno a la publicación de datos importantes, como las decisiones sobre tipos de interés, las ventas minoristas, la inflación, las cifras de empleo y la producción industrial.

¿Qué causa volatilidad en Forex?

La volatilidad es causada por una mayor incertidumbre, ya sea en todo el mercado, en una clase de activos en particular o en las acciones de una sola empresa. En el caso del mercado de Forex, hay muchos factores que pueden poner afecta a los precios de las divisas principales:

  • Factores Geopolíticos: las decisiones que toman los gobiernos y los líderes políticos sobre los acuerdos comerciales, las políticas y la legislación pueden provocar fuertes reacciones. Si bien se necesita un cierto nivel de volatilidad en los mercados, un alto y prolongado nivel de incertidumbre (en el caso de guerras, por ejemplo) no es bueno para la confianza de los traders y el mercado en general.
  • Guerras Comerciales (Trade Wars, en inglés): Ya sea EE.UU. frente a China, EE.UU. frente a Europa o cualquier otra región o país, las guerras comerciales también pueden generar volatilidad en los mercados debido a los miles de millones o billones de transacciones involucradas. De una forma u otra, las monedas involucradas en cualquier guerra comercial se verán afectadas en algún momento.
  • Políticas Monetarias: Los bancos centrales de todo el mundo juegan un papel importante en la gestión del flujo de dinero. Pueden regular la cantidad de dinero en circulación a través de los niveles de las tasas de interés. Para un trader de divisas, es fundamental estar pendiente de las decisiones de cualquier banco central relevante. Ya sea la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Canadá (BoC) o el Banco de la Reserva de Australia (ARB), al publicar novedades favorables, los mercados tienden a reaccionar favorablemente. Lo inverso sucede cuando las publicaciones de datos muestran un desempeño negativo del mercado o no cumplen con las expectativas del mercado.
  • Sentimiento del mercado, o liquidez: Generalmente, los movimientos del mercado son impulsados por las personas que están detrás de ellos. Los traders e inversores generan el movimiento de los mercados con sus operaciones. Dependiendo del sentimiento predominante, positivo o negativo, la volatilidad del mercado puede fluctuar. Cuantos más operadores en el mercado estén dispuestos a comprar y vender un activo, menos probable es que una sola transacción provoque un gran movimiento de precios. Por lo tanto, los mercados menos líquidos suelen ser más volátiles, ya que los precios pueden cambiar drásticamente.

Indicadores de volatilidad en Forex

Puede utilizar diferentes indicadores al operar en Forex con volatilidad. Con divisas de menor volatilidad, puede buscar usar niveles de soporte y resistencia. Estos muestran dónde el mercado de divisas ha subido y retrocedido, por lo que pueden usarse para operar ayudándole a predecir los movimientos del mercado. Puede establecer su stop loss en un nivel con el que se sienta cómodo para asegurarse de que sus pérdidas no se acumulen.

Con pares de divisas de volatilidad alta es necesario estar atento a los cambios de precios, ya que estos pueden ser erráticos. Estos son algunos de los indicadores que puede utilizar para operar con ellos:

  • Bandas de Bollinger: se pueden usar para indicar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, lo que aumenta la posibilidad de que los precios comiencen a moverse en la dirección opuesta.
  • Rango Promedio Verdadero (Average True Range, ATR): indicador técnico que se presenta como una sola línea en un recuadro debajo del gráfico de un mercado. Cuando la línea sube, significa que el mercado se está tornando más volátil. Cuando baja, la volatilidad está cayendo.
  • Índice de fuerza relativa: Instrumento para medir la magnitud de los cambios de precios, indicando nuevamente si una divisa ha sido sobrecomprada, o sobrevendida, y así podrá decidir su posición.

Herramientas para mitigar el riesgo de la volatilidad

Al operar con FOREX.com tendrás acceso a nuestras herramientas exclusivas de trading. Estas lo podrán ayudar a tomar mejores decisiones, basadas en su desempeño anterior, como también en cómo se están moviendo los precios de ciertos mercados.

Performance Analytics:

Con la herramienta Performance Analytics accederá a una mirada de 360° sobre sus operaciones, y su perfil como operador

  • Vea un informe en profundidad de su rendimiento de trading.
  • Analice su cuenta de resultados y su ratio de ganancias.
  • Revise los tiempos de sus operaciones.
  • Vea si le va mejor con operaciones en largo o en corto.
  • Explore el impacto de los factores psicológicos, como las rachas.

Puede acceder a Performance Analytics iniciando sesión en su plataforma y seleccionando "Performance Analytics" en la pestaña en la parte superior de la plataforma. O ingresar a través de la aplicación móvil haciendo clic en "Más" y luego en "Mi Historial".

 

performance analytics operar con volatilidad en forex

 

Smart Signals:

SMART Signals es una herramienta que realiza operaciones especiales con un plazo de unas pocas horas. Cada señal viene con un precio de entrada específico, un stop loss y un punto de salida de take profit: todo calculado por el aprendizaje automático avanzado.

Esta herramienta monitoriza automáticamente más de 36 mercados mundiales en busca de oportunidades de trading gracias a una base de datos con información histórica. La misma señala posibles ideas de trading a corto plazo y las destaca en su plataforma de elección dentro de todas las opciones que le ofrece FOREX.com. El algoritmo filtra cientos de oportunidades cada día, presentándole únicamente ideas de negociación a 4, 6 y 12 horas que cumplen con criterios estadísticos específicos.

Frente a la volatilidad del mercado de Forex, Smart Signals puede ayudarle a mantener un ojo bien puesto en los pares de divisas principales alrededor del mundo. Siempre con la ayuda de la inteligencia artificial de esta herramienta exclusiva de nuestras plataformas.

 

Alternativas de mercados frente la volatilidad de Forex:

A pesar de que estamos viviendo tiempo turbulentos con respecto a la volatilidad en los mercados bursátiles, existen instrumentos y mercados específicos en los cuales los traders más experimentados suelen volcar sus esfuerzos en tiempos de altibajos constantes.

Uno de los principales riesgos observados en el mercado es que la alta inflación y el aumento de las tasas de interés podrían desencadenar una recesión. Las altas tasas de interés dificultan la obtención de crédito y hacen que los servicios existentes sean aún más expansivos, lo que asfixia el crecimiento económico.

En una recesión, los refugios seguros, como el USD, podrían permanecer firmes, además de las acciones defensivas con balances sólidos, como los servicios públicos, la energía y los bienes de consumo básicos.

USD

El dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo y la moneda de la economía más grande del mundo, lo que lo convierte en una potencia en el mercado de divisas. A pesar de que la inflación de EE.UU. no se está deteniendo a la velocidad esperada, hoy la divisa norteamericana presenta una especie de refugio frente a otras monedas internacionales.

En nuestras plataformas, puede operar con el índice "DXY", o índice dólar estadounidense. Este mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de otras monedas, incluidas las monedas de algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El índice dólar sube cuando el dólar estadounidense gana fuerza en comparación con las otras monedas de la canasta y cae cuando el dólar se debilita.

Oro y Plata

El comercio de divisas en el mercado de Forex frente al oro es el término utilizado para hablar sobre las formas en que puede obtener exposición al oro a través del intercambio de divisas internacionales. En lugar de comprar y vender el metal precioso, o especular sobre su precio utilizando futuros, puede negociarlo como un par de divisas denominado en dólares; o mediante pares vinculados al oro.

Dado que históricamente el oro se utilizó como moneda, no es sorprendente que siga siendo una parte del mercado de divisas reconocida internacionalmente. Se negocia con el código de moneda XAU. 

Además, en FOREX.com puede operar con oro, plata, y otros metales abriendo una posición con CFDs. Como activos tradicionales de refugio, el oro y la plata pueden ayudarle a diversificar sus inversiones y a protegerle de la inflación.

Petróleo

El comercio de petróleo es el acto de comprar y vender petróleo para obtener una ganancia, ya sea intercambiando la materia prima física, o especulando sobre su precio de mercado con CFDs. El mercado del petróleo es extremadamente popular debido a la volatilidad causada por los cambios en la oferta y la demanda.

Comenzar a invertir en petróleo puede resultar complejo al principio pero con FOREX.com tiene las mejores opciones al alcance de su mano.

 

gráfico diario de petroleo crudo brent operar en forex con volatilidad commodities

Fuente: TradingView

 

Cómo operar con FOREX.com

Puede operar los mercados bursátiles más importantes del mundo con FOREX.comen solo cuatro pasos:

  1. Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente.
  2. Busque su mercado predilecto en nuestra plataforma galardonada
  3. Elija su posición y tamaño, y sus niveles de tope y límite
  4. Coloque su posición.

Si aún no estás listo para operar en vivo, pon a prueba tus conocimientos con una cuenta demo de FOREX.com y opera sin riesgo con US$ 10.000 de prueba.

Tags relacionados forex Ideas de trading USD Volatility

Es fácil comenzar a operar

La apertura de una cuenta con nosotros es un proceso rápido y sencillo. Solicite una cuenta en línea en cuestión de minutos a través de nuestro formulario de solicitud simple y seguro.

Plataforma Web Trader

Nuestra sofisticada plataforma web está repleta de funciones.

Calendario económico