14日は日米の主要株価指数が下落、ドル円が概ね横ばい

主要プロダクトと、ドル円相場の概況

14日は日米の主要株価指数が下落、ドル円が概ね横ばい。

ドル円は158.31円で東京早朝を迎えると、東京仲値にかけて円売りが優勢となったものの、仲値後は円買いが優勢となり一時158.11円まで下落した。その後ロンドン時間にかけて再び円売りが優勢となり上昇した。なお、中国9月CPIは前月比+0.2%、前年同月比+0.9%。中国9月PPIは前月比+1.2%、前年同月比+5.0%とそれぞれ市場予想を上回る結果となった。

ロンドン時間は、ユーロが対ドルで売られるなか、ドル円はドル買いが優勢となり158.42円まで上昇した。

21:30に発表された米国9月CPIは、総合が前月比+0.6%、前年同月比+3.7%。コアが前月比+0.3%、前年同月比+2.6%となった。それぞれ市場予想を小幅に上回る結果となった。公表後、ドル円はドル買いが優勢となり23:00頃に当日の高値となる158.95円を記録した。

NY午後はAI・半導体関連への過剰投資懸念からか米国の主要株価指数が売られ、米長期金利が低下する中でドル売りが優勢となり3:00頃に当日の安値である158.05円を記録。その後は買い戻しが優勢となり158.33円で東京早朝を迎えている。

ASMLホールディングは、2026年通期の売上高見通しの下限を上方修正した。

簗和生農相は、高市首相に辞表を提出し受理された。

本日のドル円相場の注目点

08:50　日本8月機械受注

09:30　オーストラリア9月新規雇用者数

13:30　日本8月鉱工業生産（確報値）

13:30　日本8月設備稼働率

15:00　英国8月月次ＧＤＰ

15:00　英国8月鉱工業生産

15:00　英国8月製造業生産指数

15:00　英国8月商品貿易収支

15:00　英国8月貿易収支

18:00　ユーロ圏8月鉱工業生産

21:30　米国9月ＰＰＩ

21:30　米国10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

21:30　米国9月小売売上高

21:30　米国前週分新規失業保険申請件数

23:00　米国8月企業在庫

• ①　世界的な長期金利上昇。フランスを含む先進各国の長期金利上昇が投資家の注目を集めている。金利上昇による株価下押しリスクを警戒したい。
• ②　イラン情勢。2月28日から米国とイスラエルによる軍事作戦が実行され、イランの最高指導者ハメネイ師の死亡が確認された。これを受け、中東情勢は未曾有の緊張状態に突入した。その後6月17日に米国とイランは最大60日間の交渉期間で最終合意を目指す14項目の覚書に署名したが覚書は失効を迎えた。直近では、トランプ大統領が、イランとの間で建設的な協議が行われていることを理由に、米中間選挙より前に米国がイランを攻撃することはないと発言し注目を集めている。
• ③　経済指標。21:30に米国9月PPI、米国9月小売売上高、米国新規失業保険申請件数がそれぞれ公表予定。
  

ドル円チャート（４時間足）の注目点

下落が続く場合には156円台へと値を切り下げるか注目。昨日は米国の主要株価指数が軟調に推移しており、リスクオフの展開が続けば来週にかけて156円台へと値を切り下げる可能性も十分あるだろう。

反対に上昇する場合には直近高値圏の159.05円を明確に上抜けられるか注目。その後の上値抵抗としては心理的節目の160.00円、160.80円が意識される。

マーケット全体のモメンタム（リスクオン、リスクオフ）がドル円相場に与える影響が大きい局面のように見られる。株式市場の動向についてもしっかり確認しておきたい。

レジスタンス： 160.80円、164.85円

サポート： 155.23円、152.50円