Trading de CFD: Qué es y cómo funciona

Escrito por : ,  Redactor Financiero

¿Qué es el trading de CFD?

El trading de CFD (Contrato por Diferencia) es una forma de especular sobre activos financieros, como la negociación de acciones o la inversión en ETF. Sin embargo, operar con CFD es un poco diferente, porque a diferencia de invertir en fondos o acciones, el operador nunca es dueño del mercado subyacente. En su lugar, este compra o vende un contrato por diferencia.

Los CFD reflejan los precios en vivo de los mercados financieros. Cuando invierte en un CFD, obtiene la misma exposición que tendría si hubiera comprado el activo que rastrea. Pero en lugar de invertir en el mercado, está comprando un contrato. Y ese contrato le permite intercambiar la diferencia en el precio de un activo desde que abre su posición hasta que la cierra.

Echemos un vistazo a un ejemplo rápido para ver cómo funciona en la práctica.

Ejemplo de trading de CFD: Tesla

Tesla se cotiza a USD $750 y desea tomar su posición. Puede invertir en Tesla tras comprar acciones de la empresa, o puede invertir en un CFD de la empresa de Elon Musk.

Comprar acciones

Invierte en Tesla comprando 100 acciones a USD $750. Tesla sube a USD $800 y usted vende sus acciones. Está vendiendo cada acción por USD $50 más de lo que pagó por ella, lo que le da una ganancia de USD $5.000.

Trading de CFD

Opera con Tesla comprando 100 CFD a USD $750, luego cierra su posición a USD $800. Intercambia la diferencia en el precio de Tesla con su proveedor, ganando USD $50 por cada CFD, o USD $5.000.

 

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Como puede ver, el resultado de cada posición fue el mismo, pero el método para llegar allí fue un poco diferente. Si las acciones de Tesla hubieran caído a 700 dólares, el resultado volvería a ser el mismo.

Al invertir en acciones, estaría vendiendo sus acciones por USD $50 menos de lo que pagó por ellas. Con el trading de CFD, aún cambiaría la diferencia en el precio de Tesla, pero debido a que el mercado se ha movido en su contra, le paga a su proveedor USD $50 por acción.

¿Cuáles son los beneficios de operar con CFD?

En este punto, es posible que se pregunte por qué los comerciantes eligen no poseer ningún mercado financiero cuando abren posiciones. La respuesta es que los CFD vienen con algunas características adicionales y flexibilidad que le resultará difícil encontrar al invertir directamente en ciertos mercados.

Echemos un vistazo a tres características clave de los CFD.

Ir corto

Como hemos visto, un CFD es solo un contrato en el que su proveedor acepta pagarle la cantidad que un mercado se ha movido a su favor. Debido a que no se está adueñando del mercado, puede elegir si desea beneficiarse de los movimientos ascendentes (conocidos como posiciones largas) o descendentes (conocidos como posiciones cortas) cuando abre su posición.

  • Va largo comprando CFDs. Esto generará una ganancia si el mercado ha subido cuando cierre su posición.
  • Acorta una posición vendiendo sus CFDs. Aquí, obtendrá ganancias si el mercado ha caído cuando cierre su posición.

Por ejemplo, supongamos que cree que el precio del petróleo está a punto de caer debido a la debilidad de la economía mundial. Con los contratos por diferencia, podría beneficiarse del mercado bajista vendiendo CFD de crudo Brent.

Si el precio del crudo Brent cae, puede cerrar su posición y embolsarse la diferencia en su precio. Sin embargo, si el precio del petróleo sube, obtendrá una pérdida.

Margen

Cuando abre una posición de CFD, no tiene que pagar su valor total. En su lugar, realiza un depósito que podría ser del 5% o el 10% del costo de la posición. Después de todo, en realidad no está comprando el activo subyacente, solo está especulando sobre los movimientos de su precio.

Esto se denomina apalancamiento, y el depósito que debe pagar se conoce como margen.

El apalancamiento le brinda más flexibilidad sobre cómo asignar su capital. Si quisiera negociar $50.000 de CFD de Amazon, es posible que solo tenga que depositar $10.000, lo que significa que no está inmovilizando todos sus fondos disponibles en una sola posición.

Sin embargo, sus ganancias y pérdidas se basarían en las $50.000 completas. Entonces, si bien el apalancamiento puede ser una herramienta poderosa, querrá operar con cuidado y vigilar su gestión de riesgos.

Gama de mercados

Pero hay otro beneficio de nunca poseer los activos que está negociando: no está limitado en lo que puede comprar o vender. Si se trata de un mercado financiero con un precio, entonces probablemente podrá ir en largo o en corto con un CFD.

Con FOREX.com, por ejemplo, puede acceder a más de 9.500 mercados. Eso incluye cientos de accionesíndices80 pares de divisas de Forexmetales preciosos y más.

Además de darle opciones, esto puede ser útil para diversificar su exposición. Al operar en mercados en diferentes clases de activos y regiones, puede reducir su riesgo general.

¿Cómo comenzar a operar con CFDs?

Puede comenzar a operar con CFD de manera similar a la compra de otros mercados financieros, como las acciones. Usted compra o vende una cantidad fija de su activo elegido, y cuánto compra o vende dicta su ganancia o pérdida.

La principal diferencia es lo que estás negociando. En lugar de acciones, divisas o materias primas, compra y vende contratos que imitan los precios en vivo de acciones, divisas y materias primas.

Un CFD de Coca-Cola siempre seguirá los movimientos de precios de las acciones de Coca-Cola, por ejemplo. Comprar un CFD de Coca-Cola es el equivalente a comprar una sola acción de Coca-Cola. Ganará USD $1 por cada dólar que suba y perderá USD $1 por cada dólar que baje.

Compre 100 CFD de Coca-Cola, y ganará o perderá $100 dólares por cada punto que se muevan las acciones.

Precios de compra y venta

Siempre verá dos precios listados en un mercado de CFD. El primero es el precio de venta y el segundo es el precio de compra. La diferencia entre los dos se llama diferencial.

 

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A menudo, descubrirá que todos los costes de operar con un CFD se incorporan al diferencial, por lo que no pagará ninguna comisión. En algunos mercados, sin embargo, pagará a través de una comisión. Notará que el diferencial es mucho menor en estos mercados.

En posiciones largas, abrirá al precio de compra y cerrará al precio de venta. En los cortos, comienza vendiendo CFD y cierra comprándolos.

Consejos de trading de CFD para principiantes

De sus primeros pasos en territorios conocidos

Puede elegir entre una gran cantidad de mercados de CFD para operar, pero eso no significa que tenga que saltar a activos oscuros de inmediato.

Al principio, suele ser una mejor idea elegir una pequeña cantidad de mercados con los que ya esté familiarizado. Una vez que comience a ganar confianza, puede buscar diversificarse un poco más.

Comience de a poco

El tamaño de la posición puede ser muy beneficioso al operar. Esencialmente, la idea es arriesgar solo un pequeño porcentaje de su capital total en cada operación, tal vez el 1% o el 2%.

Mantener sus desembolsos totales pequeños significa que puede aprender de sus errores sin perder demasiado. Si solo está arriesgando el 2% en cualquier operación, entonces podría darse el lujo de realizar 50 operaciones incorrectas seguidas antes de perder su saldo.

Use siempre un orden de stop-loss

Las órdenes de stop-loss lo ayudan a controlar su riesgo en cualquier operación dada al cerrar automáticamente una posición si alcanza un nivel específico de pérdida. Eliminan parte de la emoción del trading y significan que no tiene que estar pendiente constantemente de cada posición abierta.

Los operadores exitosos no abrirán una posición sin adjuntar una parada, sin importar cuán experimentados sean. Sin embargo, las paradas estándar no ponen un límite absoluto a su riesgo, ya que pueden sufrir deslizamientos. Para eso, necesitarás una parada garantizada.

Comenzar a operar con CFDs en FOREX.com

Puede operar con CFDs en los mercados bursátiles más importantes del mundo con FOREX.com en solo cuatro pasos:

  1. Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente.
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Supervise su comercio utilizando análisis técnico y fundamental. Si aún no estás listo para operar en vivo, pon a prueba tus conocimientos con una cuenta demo de FOREX.com y opera sin riesgo con US$ 10.000 de prueba. Operar CFDs con una cuenta demo le permite operar en los mercados financieros utilizando una moneda virtual, perfeccionando sus habilidades antes de comprometer capital real.

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