Für GBP/USD stehen jedoch weitere wichtige Ereignisse bevor: die Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag sowie der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am Freitag.
Die wichtigsten Punkte
- Die US-Zwischenwahlen, die BoE-Sitzung am Donnerstag und die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag rücken GBP/USD stark in den Fokus.
- Das Pfund hat sich zuletzt vergleichsweise robust entwickelt, doch das Währungspaar testet nun einen wichtigen Widerstandsbereich, während der Markt darüber spekuliert, ob der US-Dollar weiter nachgeben kann.
- Sollte der Widerstand bei 1,35 halten, benötigen die Verkäufer weiterhin ein klares Umkehrsignal, um die Kontrolle zurückzugewinnen.
Dollar fällt mit den Ölpreisen und nach dem deutlichen Sieg der Demokraten
Da die Ölpreise um weitere rund 3,5 % gefallen sind, entfällt einer der wichtigen Unterstützungsfaktoren für den US-Dollar. Gleichzeitig profitieren Währungen von Volkswirtschaften, die stark von Energieimporten abhängig sind.
Zusätzlich geriet der US-Dollar nach den US-Zwischenwahlen unter Druck.
Ein von den Demokraten kontrollierter Kongress wird als leicht negativ für den Dollar angesehen, teilweise aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die KI-Investitionsstory und teilweise wegen der Gefahr eines erneuten Haushaltsstreits in den USA ab dem kommenden Sommer.
Kann der US-Dollar durch Konjunkturdaten Unterstützung erhalten?
Falls die Ölpreise nicht wieder deutlich steigen, dürfte Unterstützung für den Dollar vor allem von der US-Wirtschaft kommen.
Das annualisierte Wachstum im dritten Quartal lag bei starken 3,4 %, die Inflation bleibt über dem Zielwert der Fed und die US-Notenbank bereitet die Märkte weiterhin auf weitere geldpolitische Straffungen vor.
In dieser Woche fielen mehrere wichtige US-Daten stärker aus als erwartet:
- ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
- JOLTS-Stellenangebote
- Auftragseingänge der Industrie
- ADP-Arbeitsmarktbericht (86.000 gegenüber erwarteten 67.000)
Nun richten sich die Blicke auf den ISM-Dienstleistungsindex sowie die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Oktober.
Für den Arbeitsmarkt wird nach den schwachen September-Daten eine leichte Verbesserung erwartet (+65.000 Stellen). Sofern der Bericht am Freitag nicht deutlich enttäuscht, dürfte er jedoch kaum etwas an der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve ändern.
GBP/USD-Ausblick – Technische Analyse
GBP/USD notiert aktuell direkt an einem wichtigen Widerstandsbereich rund um 1,35.
Der jüngste Anstieg wurde vor allem durch die Schwäche des US-Dollars unterstützt. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Käufer genügend Momentum entwickeln können, um diesen Bereich nachhaltig zu überwinden.
Ein Ausbruch über 1,35 würde das technische Bild deutlich verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Sollte der Widerstand jedoch verteidigt werden, benötigen die Verkäufer ein klares Umkehrmuster, um die Kontrolle zurückzugewinnen und eine größere Korrektur einzuleiten.
Mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der Bank-of-England-Sitzung am Donnerstag dürfte die Volatilität bei GBP/USD in den kommenden Handelstagen deutlich ansteigen.
Verfasst von Fawad Razaqzada, Market Analyst
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