US-Futures
Dow-Futures -0,25 %, S&P-500 -Futures -0,5 % und Nasdaq- Futures -0,7 %
Europäische Futures
FTSE 0,1 %, DAX 1 %
- US-Aktien fallen nach steigender Inflation
- Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Monatsvergleich um 0,4 % (Prognose: 0,3 %).
- Anthropologie plant den Börsengang von 825 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar.
- Ölpreise fallen weiter aufgrund von Hoffnungen auf Iran-Diplomatie.
US-Aktien fallen aufgrund steigender Inflation
Die US-Börsen eröffneten niedriger, nachdem eine stärker als erwartet ausgefallene Inflation die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Dezember verstärkt hatte.
Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Monatsvergleich um 0,4 % und übertraf damit die Erwartungen von 0,3 %. Der Kern-VPI legte ebenfalls um 0,3 % zu und lag damit über der Prognose von 0,2 %.
Die Daten, zusammen mit den restriktiven Äußerungen des Gouverneurs der US-Notenbank, Christopher Waller, haben Händler dazu veranlasst, aggressivere Zinserhöhungen der Fed einzupreisen. Waller warnte, dass eine höher als erwartet ausfallende Inflation ihn dazu veranlassen könnte, eine überproportionale Zinserhöhung zu befürworten.
Der Markt geht nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % davon aus, dass die Fed im nächsten Monat die Zinsen anheben wird, gegenüber 80 % gestern. Auch die Zinserwartungen für den weiteren Zeitraum haben sich erhöht: Bis Dezember 2027 werden Zinssenkungen im Umfang von 62 Basispunkten eingepreist, gegenüber 57 Basispunkten vor der Veröffentlichung der Daten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, die Rendite 10-jähriger Anleihen liegt bei 4,96 %.
Firmenumzüge
Anthropic steht im Fokus, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, bei seinem bevorstehenden Börsengang 825 Millionen Aktien zu einem Preis von 78 US-Dollar pro Aktie anzubieten. Der Börsengang wird voraussichtlich um den 19. November stattfinden und folgt damit rund fünf Monate nach dem Rekord-Börsengang von SpaceX. Anthropic strebt eine Privatanlegerquote von rund 20 % an, deutlich höher als bei typischen Börsengängen, bei denen üblicherweise 5 bis 10 % für Privatanleger vorgesehen sind. Dies würde Anthropic Einnahmen von bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar einbringen.
Damit beläuft sich die Unternehmensbewertung auf 1,40 Billionen US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis, gegenüber einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar aus einer Finanzierungsrunde im Mai.
Die Nvidia-Aktie gab nach einem Kursverlust von 4,5 % am Montag aufgrund von Gerüchten um eine Affäre von CEO Jensen Huang mit einer chinesischen Spionin leicht nach. An der Wall Street wird seine Absetzung als CEO von Nvidia mit rund 15 % bewertet, während die Wahrscheinlichkeit, dass er nach Abschluss der internen Untersuchung im Amt bleibt, bei 85 % liegt. Die Untersuchung wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern, was den Aktienkurs bis dahin belasten könnte, insbesondere im Vorfeld der Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen Ende des Monats.
Nasdaq 100 Prognose – Technische Analyse
Der Nasdaq fand Unterstützung im Bereich um 26.300 Punkte, einem Niveau, das im Januar auch als Widerstand fungierte, und erholte sich. Der Kurs notiert jedoch weiterhin unterhalb der 50- und 200-Tage-EMAs, während der RSI unter 50 liegt, was den bärischen Trend bestätigt.
Um den Kurs zu stabilisieren, müssten Käufer die Marke von 28.000 Punkten, den 200-Tage-EMA und das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Bewegung vom Tief bei 22.800 Punkten zum Hoch bei 31.365 Punkten zurückerobern. Darüber hinaus läge der Fokus auf 29.300 Punkten, dem 50-Tage-EMA und dem 23,6%-Fibonacci-Level. Ein Anstieg über 30.000 Punkte könnte die Aussichten verbessern.
Sollte es nicht gelingen, die Marke von 28.000 Punkten zurückzuerobern, könnte sich der Fokus erneut auf die Marke von 27.100 Punkten, das 50%-Fibonacci-Retracement und das Tief vom Juli richten. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte einen erneuten Test der Unterstützungszone bei 26.300 Punkten nach sich ziehen.
Devisenmärkte – USD steigt, GBP/USD fällt
Der US-Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen zu. Diese Daten folgen auf restriktive Äußerungen von Christopher Waller, dem Gouverneur der US-Notenbank, der sich für weitere Zinserhöhungen aussprach. Die Markterwartung einer Zinserhöhung im Dezember von 95 % stützt den Dollar.
Der EUR/USD-Kurs fällt angesichts eines stärkeren US-Dollars und trotz sinkender Ölpreise. Die anhaltende Lage in Frankreich belastet die Stimmung weiterhin, da politische und fiskalische Instabilität die Erwartungen schmälert. Berichte über einen möglichen vorzeitigen Rücktritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde haben die Unsicherheit zusätzlich verstärkt.
Das Währungspaar GBP/USD gibt gegenüber dem stärkeren US-Dollar nach und korrigiert damit von den jüngsten Höchstständen, nachdem die Bank of England letzte Woche die Zinsen angehoben hat. Sinkende Ölpreise könnten jedoch bedeuten, dass der Druck auf die Zentralbank, die Zinsen aggressiv anzuheben, nachlässt. Die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Dezember liegen nun bei 50/50. Am Donnerstag richten sich die Augen zudem auf die britischen BIP-Daten, die voraussichtlich ein Wachstum von 0,7 % zeigen werden.
Die Ölpreise geben aufgrund von Hoffnungen auf diplomatische Lösungen im Nahen Osten weiter nach.
Die Ölpreise fallen und setzen damit ihre Verluste auf ein Mehrmonatstief fort, nachdem Präsident Trump die Erwartungen an weitere Militäraktionen im Iran reduziert hat.
Brent notiert 1,7 % niedriger bei 90 US-Dollar pro Barrel, WTI gibt um 1,8 % auf 85 US-Dollar pro Barrel nach. Beide Sorten verloren gestern jeweils 2 %. Brent liegt nun 22 % unter seinem Sechsmonatshoch von Ende Oktober.
Präsident Trump erklärte, er plane, vorerst keine neuen Militärschläge gegen den Iran zu starten, um Gesprächen und der Diplomatie Zeit für Fortschritte zu geben.
Der Präsident scheint nach den Zwischenwahlen seinen Tonfall leicht geändert zu haben. Gleichzeitig könnte die Übernahme der Kongressmehrheit durch die Demokraten eine weitere Eskalation unwahrscheinlicher machen. Dies trug dazu bei, dass der Brent-Ölpreis letzte Woche um 16 % und der WTI-Ölpreis um 12 % fielen.
Trotz des Kursverfalls dürften die Preise ohne konkretere Anzeichen einer Deeskalation und Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen kaum deutlich fallen. Dies gilt insbesondere angesichts der weiterhin hohen Risiken für die Schifffahrt, da der Iran weiterhin Schiffe in der Straße von Hormus angreift.
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