Bitcoin- und Ether-Kernaussagen
- Binance arbeitet daran, eine Sicherheitsverletzung einzudämmen, von der nach Schätzungen des Unternehmens Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen sind. Der Vorfall scheint derzeit jedoch isoliert zu sein.
- Der kurzfristige Weg des geringsten Widerstands für Bitcoin bleibt abwärtsgerichtet, mit einem möglichen Test der Unterstützungszone bei 75.000 US-Dollar.
- ETH/USD ist erneut unter die Marke von 2.350 US-Dollar gefallen und nähert sich der Unterstützung bei 2.150 US-Dollar, während sich gleichzeitig ein klarer bärischer Trendkanal ausgebildet hat.
Wenn es kommt, dann meistens geballt
Am Kryptomarkt sorgt derzeit ein weiterer Schock für Verunsicherung.
Binance arbeitet nach eigenen Angaben daran, eine Sicherheitsverletzung einzudämmen, bei der Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen sein könnten.
Die Börse erklärte, ein Angreifer habe möglicherweise den kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs genutzt, um auf einen Service-Container zuzugreifen und Auszahlungen zu autorisieren.
Binance betont, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass private Wallet-Schlüssel kompromittiert wurden. Gemeinsam mit Partnern der Branche konnten bereits rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren werden.
Zudem erklärte das Unternehmen, sämtliche Verluste über den SAFU-Fonds und eigene Unternehmensmittel auszugleichen.
Auszahlungen wurden vorübergehend ausgesetzt, während Einzahlungen weiterhin möglich blieben.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic führt den Diebstahl auf Nordkorea zurück und erklärt, dass ein großer Teil der Gelder durch Stablecoin-Emittenten eingefroren wurde.
Ein weiterer Teil der Vermögenswerte sei in Ether und andere Kryptowährungen umgewandelt worden.
Allerdings könnten sich sowohl die Zuordnung als auch die Schadenssumme im Verlauf der laufenden Untersuchungen noch ändern.
Marktreaktion: Risk-off-Stimmung am Kryptomarkt
Die unmittelbare Reaktion fiel deutlich negativ aus.
Bitcoin rutschte auf rund 76.400 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 18. September.
Ether fiel zeitweise auf 2.170 US-Dollar.
Gleichzeitig stiegen die Liquidationen im Kryptoderivatemarkt auf rund 1,57 Milliarden US-Dollar an, wodurch die Abwärtsbewegung zusätzlich verstärkt wurde, da gehebelte Positionen zwangsweise geschlossen wurden.
Warum Bitcoin unter Druck steht
Für Bitcoin entsteht der Druck vor allem indirekt.
Der Vorfall wirft neue Fragen hinsichtlich der Sicherheit von Kryptobörsen, Verwahrungslösungen und der Zuverlässigkeit der Marktinfrastruktur auf.
Die Kombination aus sinkender Risikobereitschaft und möglichen Zwangsverkäufen belastet BTC, obwohl Bitcoin selbst nicht zu den primär gestohlenen Vermögenswerten gehörte.
Wie schnell sich der Markt erholt, dürfte wesentlich davon abhängen, ob Binance die Auszahlungen reibungslos wiederherstellen kann und den Nachweis erbringt, dass Kundengelder vollständig gedeckt sind.
Ether steht vor zusätzlichem Gegenwind
Für Ether besteht zusätzlich ein direkter Belastungsfaktor.
Laut Elliptic wurden Teile der gestohlenen Vermögenswerte in ETH umgewandelt.
Dadurch könnte zusätzlicher Verkaufsdruck entstehen oder die Marktliquidität beeinträchtigt werden, solange diese Bestände zwischen verschiedenen Plattformen verschoben werden.
Dies könnte dazu führen, dass ETH kurzfristig volatiler bleibt als Bitcoin.
Wichtig ist jedoch, dass dies kein Hinweis auf ein Problem innerhalb des Ethereum-Netzwerks selbst ist.
Vertrauensfrage statt systemischer Krise
Für Marktteilnehmer handelt es sich aktuell vor allem um eine Vertrauensfrage und nicht um eine unmittelbare Gefahr einer branchenweiten Ansteckung.
Im Gegensatz zum Zusammenbruch von FTX, der den vorherigen Krypto-Bullenmarkt nachhaltig erschütterte, scheint der Binance-Hack bislang ein isolierter Vorfall zu sein.
Ob dies so bleibt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
Bitcoin Technische Analyse – BTC/USD Tageschart
Quelle: TradingView, StoneX
Wie im Chart ersichtlich, ist Bitcoin inzwischen klar unter die frühere Widerstands- und spätere Unterstützungszone im Bereich von 81.000 US-Dollar zurückgefallen.
Solange der Kurs unter dieser entscheidenden Marke bleibt, spricht das kurzfristige technische Bild weiterhin für fallende Kurse.
Die nächste wichtige Unterstützung liegt im Bereich von 75.000 US-Dollar.
Darunter rückt die Zone um 72.000 US-Dollar in den Fokus, welche dem 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung zwischen Juli und Oktober entspricht.
Die nächste wichtige Unterstützung liegt anschließend bei 69.000 US-Dollar, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement derselben Bewegung.
Ether Technische Analyse – ETH/USD Tageschart
Quelle: TradingView, StoneX
Das Chartbild von Ether wirkt derzeit sogar etwas schwächer als das von Bitcoin.
ETH/USD ist erneut unter 2.350 US-Dollar gefallen und nähert sich nun der Unterstützung im Bereich von 2.150 US-Dollar.
Gleichzeitig hat sich ein klar erkennbarer bärischer Trendkanal herausgebildet.
Solange dieser Kanal intakt bleibt, sprechen die technischen Wahrscheinlichkeiten für eine Fortsetzung der Schwäche.
Ein nachhaltiger Bruch unter 2.150 US-Dollar würde das psychologisch wichtige Niveau von 2.000 US-Dollar als nächstes Kursziel aktivieren.
Verfasst von Matt Weller, Global Head of Research
Folgen Sie Matt auf X: @MWellerFX
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