Globale Finanzmärkte – Kurzbericht für Dienstag, 4. Februar 2025
· Handelsspannungen zwischen den USA und China eskalieren
o Die Vereinigten Staaten haben die Zölle auf chinesische Importe mit Wirkung von heute um 10 % erhöht. Als Reaktion darauf hat China Zölle auf US-Energieexporte eingeführt.
o China hat außerdem Ausfuhrkontrollen für wolframhaltige Materialien, Molybdän und andere kritische Komponenten eingeführt, die häufig in Solarmodulen und hochwertiger Elektronik verwendet werden.
o Zu den von China erhobenen Zöllen gehören eine Steuer von 15 % auf Flüssigerdgas und Kohle sowie ein Zoll von 10 % auf Rohöl.
o Investoren erwarten jedoch, dass die Verhandlungen bald beginnen, was die negativen Reaktionen begrenzt.
· Zollentwicklungen mit Kanada und Mexiko
o Präsident Trump kündigte eine 30-tägige Aussetzung der Einführung von 25 %-Zöllen auf kanadische und mexikanische Waren an, die von verstärkten Grenzsicherheitsmaßnahmen abhängig ist.
o Die USA importieren täglich etwa 4 Millionen Barrel kanadisches Öl, das kurzfristig nicht ersetzt werden kann.
o Die Rohölpreise stiegen gestern um 3,7 %, fielen aber nach der Ankündigung der Zollaussetzung unter das gestrige Tief.
· Marktvolatilität inmitten der Handelspolitik
o Die globalen Märkte haben nach der Ankündigung neuer US-Zölle auf wichtige Handelspartner erhebliche Einbrüche erlebt.
o Die wichtigsten Indizes, darunter der S&P 500, der Nasdaq und der Dow Jones, verzeichneten Einbrüche von bis zu 1,9 %.
o Analysten warnen vor zunehmenden wirtschaftlichen Störungen und einer möglichen Inflation in den USA aufgrund dieser Zölle.
Weltwirtschaftlicher Ausblick
Trotz der jüngsten Herausforderungen deuten mehrere Faktoren auf ein potenzielles Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 hin.
Der US-Aktienmarkt erlebt einen deutlichen Boom, der von der Erwartung eines anhaltenden Wirtschaftswachstums angetrieben wird, das durch Steuersenkungen, fiskalische Anreize und Deregulierung verstärkt wird.
Sinkende globale Zinssätze und niedrigere Ölpreise bieten Unterstützung für risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien.
DAX Technische Analyse 4-Stunden-Chart
Der Germany 40 (DAX) auf dem 4-Stunden-Chart zeigt Anzeichen für einen kurzfristigen Rückzug, nachdem er ein neues Hoch von 21.803 erreicht hat. Der Kurs ist unter die 10- und 20-EMA gefallen, was auf eine Veränderung der Dynamik hindeutet, und testet nun die 50-EMA bei 21.401. Wenn dieses Niveau nicht gehalten werden kann, liegt die nächste wichtige Unterstützung bei etwa 100 EMA bei 21.145.
Der RSI liegt bei 41, was zeigt, dass der Verkaufsdruck zugenommen hat, aber noch nicht im überverkauften Bereich liegt. Der stochastische RSI liegt nahe 32, was darauf hindeutet, dass es noch etwas Spielraum für Abwärtsbewegungen gibt, bevor extreme überverkaufte Niveaus erreicht werden. Dies deutet darauf hin, dass der Rückzug fortgesetzt werden könnte, bevor eine mögliche Erholung eintritt.
· Wenn es dem Preis gelingt, die 10 und 20 EMA zurückzuerobern, könnte er seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und den Widerstand bei 21.803 ansteuern. Wenn der Verkaufsdruck jedoch anhält, könnte eine Bewegung in Richtung 200 EMA eine stärkere Kaufgelegenheit bieten.
Wirtschaftskalender:
· 15:00 Uhr GMT - USD: Stellenangebote von JOLTS (Dezember)
o Erwartet: 8,010 Mio. | Zuvor: 8,098 Mio.
o JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) berichtet über offene Stellen, Einstellungen und Trennungen.
o Eine Zunahme der offenen Stellen und hohe Kündigungsraten können das Vertrauen der Anleger stützen und zu Gewinnen an den Aktienmärkten führen, da dies auf einen starken Arbeitsmarkt hindeutet.
o Umgekehrt können gesunkene Stellenangebote oder steigende Entlassungen auf eine wirtschaftliche Abschwächung hindeuten, was zu Marktpessimismus führen kann.
o Positive JOLTS-Daten stärken im Allgemeinen den US-Dollar, da sie die wirtschaftliche Robustheit widerspiegeln und ausländische Investitionen anziehen. Negative Daten können den Dollar aufgrund der wahrgenommenen wirtschaftlichen Schwachstellen schwächen.
Unternehmensgewinne:
· Alphabet Inc. (GOOGL)
o Analysten bewerten die Aktie von Alphabet weiterhin positiv und prognostizieren einen Konsenspreis von 219 US-Dollar, was etwa 7 % über dem aktuellen Kurs liegt. (Bloomberg)
o Unterstützungsniveau: 196 US-Dollar | Widerstandsniveau: 205 US-Dollar
o Alphabet hat in den letzten 8 Unternehmensgewinnmeldungen die Erwartungen an Unternehmensgewinn und Umsatz übertroffen.
o Der Optionsmarkt erwartet eine Bewegung des Aktienkurses von GOOGL um 6,60 % für die Woche bis zum 7. Februar 2025 und um 7,74 % für den Monat bis zum 21. Februar 2025.
· Advanced Micro Devices (AMD)
o Erwarteter Umsatz: 7,54 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
o Erwarteter Gewinn pro Aktie: 1,08 $, ein Anstieg von 0,92 $ im vorherigen Quartal.
o Analystenbewertungen: 8 „Kaufen“, 5 „Halten“, 1 „Verkaufen“.
o Konsenspreisziel: 164 $, etwa 43 % über dem aktuellen Kurs von 114,50 $.
o Optionsmärkte erwarten eine Bewegung von etwa 9,10 % beim Aktienkurs von AMD für die Woche bis zum 7. Februar 2025 und etwa 11,08 % für den Monat bis zum 21. Februar 2025.
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