US-Märkte und Unternehmensgewinn
- S&P 500 und Nasdaq schlossen auf Rekordhöhen (+0,3 % bzw. +0,03 %), während der Dow um 0,5 % fiel.
- Oracle stieg um 36 % (größter Tagesgewinn seit 1992) und beflügelte damit AI-bezogene Chiphersteller und Energieversorger.
- Die Erzeugerpreise (PPI) für August fielen geringer aus als erwartet, was die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Fed in der nächsten Woche verstärkte.
- Barclays und die Deutsche Bank erhöhten ihre Ziele für den S&P 500 für 2025 auf 7.000 und verwiesen dabei auf starke Unternehmensgewinne, das Wachstum im Bereich KI und das günstige wirtschaftliche Umfeld.
Globale Märkte
- Asien (Japan, Taiwan, Südkorea) stieg aufgrund von Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed und der von Oracle ausgelösten KI-Begeisterung auf Rekordhöhen.
- Wichtige Daten heute:
- Zinsentscheidung der EZB (13:15 Uhr): Erwartete Beibehaltung bei 2 %. Beobachten Sie die Kommentare zur Inflation.
- US-VPI (13:30 Uhr): Erwartung +0,3 % im Monatsvergleich, +2,8 % im Jahresvergleich. Kern-VPI erwartet +0,3 % im Monatsvergleich, +3,1 % im Jahresvergleich.
- US-Arbeitslosenanträge: Erwartet werden 240.000 gegenüber 237.000 zuvor.
Unternehmensentwicklungen
- Microsoft ist eine Partnerschaft mit Anthropic eingegangen, um dessen KI (Claude Sonnet 4) in Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) zu integrieren und damit über OpenAI hinaus zu diversifizieren.
- Insider weisen darauf hin, dass die Modelle von Anthropic die von OpenAI in Bezug auf Excel-Automatisierung und PowerPoint-Generierung übertreffen.
- Microsoft verwendet bereits Claude von Anthropic und Grok von xAI in GitHub Copilot und entwickelt gleichzeitig eigene interne KI-Modelle.
- Apple hat das iPhone 17 Air, die Watch und die AirPods Pro 3 auf den Markt gebracht:
- Die Aktie fiel nach dem Termin (−1,5 %), da die Markteinführung als wenig überzeugend empfunden wurde.
- Die Live-Übersetzungsfunktion der AirPods löste einen Kursrückgang von 5 % bei den Duolingo-Aktien aus.
- Das iPhone Air kostet 999 US-Dollar, ist mit 5,6 mm das dünnste Modell aller Zeiten und verfügt über einen Titanrahmen, einen A19 Pro-Chip und eine Dual-Kamera.
- Oracle (nach Börsenschluss): Die Aktie stieg aufgrund der starken KI-gesteuerten Cloud-Erwartung um fast 27 %.
- CEO Safra Catz prognostiziert 144 Mrd. USD Umsatz mit KI-Cloud bis 2030 (gegenüber 18 Mrd. USD in diesem Jahr).
- Unterzeichnung von vier Verträgen im Wert von mehreren Milliarden Dollar im ersten Quartal; Auftragsbestand jetzt 455 Mrd. USD.
- Der Umsatz von GameStop stieg im zweiten Quartal um 22 % auf 972 Mio. USD, angetrieben durch einen 63-prozentigen Anstieg der Verkäufe von Sammlerstücken. Aktien nachbörslich um 3 % gestiegen.
Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte
- Der erste US-Dogecoin-ETF wird am Donnerstag unter Rex-Osprey aufgelegt.
- Metaplanet (Japan) hat durch eine Aktienemission 1,4 Mrd. USD aufgebracht, um seine Bitcoin-Bestände zu erweitern.
- Analysten: Zinssenkungen der Fed um 75–100 Basispunkte könnten Zuflüsse in Höhe von 6 Mrd. USD in Bitcoin-ETFs auslösen.
Europa – DAX Technische Analyse 4-Stunden-Chart
Der DAX (Deutschland 40 CFD) handelt weiterhin innerhalb eines breiten Aufwärtskanals, der seit Mitte Juni durch höhere Tiefststände gekennzeichnet ist. Trotz mehrerer erfolgloser Versuche, das Widerstandsniveau von 24.648 zu durchbrechen, hat der Index eine Tendenz gezeigt, wichtige dynamische Unterstützungen zu halten, insbesondere in der Nähe der unteren Grenze des Kanals. Die neuen Kursbewegungen spiegeln ein sich verbreiterndes Keil- oder Megafonmuster wider, wobei die Volatilität im Laufe der Zeit zunimmt. Das Unvermögen, Gewinne über 24.400 zu halten, und die anhaltende Ablehnung nahe der oberen Grenze deuten auf eine Abschwächung der bullischen Dynamik hin.
Auf der Unterseite konvergiert die Unterstützung nahe der Zone von 23.500–23.600, wo sowohl die untere Kanallinie als auch ein früherer Akkumulationsbereich zusammenlaufen. Der RSI verbleibt um 40–50, was weder auf eine überverkaufte noch auf eine überkaufte Situation hindeutet, während der stochastische RSI von überverkauften Niveaus aus nach oben zu krümmen beginnt, was auf ein kurzfristiges Aufwärtspotenzial hindeutet. Die 20–200 EMAs verbleiben jedoch über den aktuellen Kursniveaus und wirken als mehrschichtiger Widerstand. Ein Tagesabschluss über dem absteigenden Keil könnte das bullische Interesse wiederbeleben, aber bis dahin tendiert die Stimmung innerhalb des breiteren Aufwärtstrends leicht bearish.
Europa – Südeuropäische Banken
- Spanien, Italien, Griechenland und Portugal haben seit Jahresbeginn besser abgeschnitten als Europa insgesamt, angeführt von den Banken (39–48 % Indexgewichtung gegenüber 25 % im STOXX 600).
- Die Unternehmensgewinne der Banken wurden durch höhere Zinsen und eine stärkere Zinsstrukturkurve gestützt.
- Analysten haben die Unternehmensgewinn-Erwartungen für europäische Banken um +4,2 % (2025) und +3,4 % (2026) angehoben.
- Die Stabilität der Kreditqualität und der Einlagen sowie Reformen stützt die anhaltende Stärke Südeuropas.
Handeln & Zölle
- EU wird trotz Druck aus den USA wahrscheinlich keine Zölle gegen Indien oder China (die wichtigsten Abnehmer russischen Öls) verhängen.
- EU-Beamte: Zölle könnten zu weitreichend sein; einfacher ist es, bestimmte Unternehmen zu sanktionieren.
- Südkorea–US-Handel: Diskussionen über Visa, Verteidigungskosten und Fragen im Zusammenhang mit Kernmaterial laufen weiter.
- US-Präsident Trump stoppte die Abschiebung koreanischer Arbeiter und gab den Mitarbeitern des Batteriewerkes von Hyundai-LG die Möglichkeit zu bleiben.
Politische und geopolitische Entwicklungen
- USA:
- Die Trump-Regierung legte Berufung gegen das Urteil ein, das die Entlassung von Fed-Gouverneur Cook blockiert.
- Die Republikaner im Senat wollen Trumps Fed-Kandidaten Stephen Miran bald bestätigen.
- Naher Osten:
- Der israelische Premierminister Netanjahu drohte Katar und der Türkei mit einem Militärschlag.
- Katar verurteilte die Drohungen, warnte vor regionalem Chaos und überdachte seine Vermittlerrolle.
- Trump führte ein hitziges Telefonat mit Netanjahu über den israelischen Angriff auf Katar.
- Das US-Verteidigungsministerium genehmigte ein Hilfspaket in Höhe von 14,2 Millionen Dollar für den Libanon, um nichtstaatliche Gruppen wie die Hisbollah zu bekämpfen.
- Russland–Ukraine:
- Selenskyj diskutierte mit der EU und den USA über Sanktionen und forderte die gemeinsame Finanzierung der Luftverteidigung und der Drohnenproduktion.
- Polen meldete eine Verletzung seines Luftraums durch Russland und erhielt Angebote zur Unterstützung durch die Verbündeten.
- Macron und Trump diskutierten die Entwicklungen im Krieg Russlands.
- Der UN-Sicherheitsrat wird am Freitag über die Luftraumverletzungen Russlands beraten.
- EU will Sanktionen gegen Russland deutlich verschärfen.
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