Handelsabkommen: USA und EU erzielen wegweisende Einigung
Die USA und die EU haben ein Handelsabkommen abgeschlossen, das einen Basis-Zollsatz von 15 % auf die meisten EU-Exporte, darunter Autos, Halbleiter und Arzneimittel, festlegt. Im Gegenzug wird die EU US-Energie im Wert von 750 Mrd. USD kaufen und 600 Mrd. USD in den USA investieren, unter anderem im Verteidigungsbereich. Stahl und Aluminium verbleiben mit einem Zollsatz von 50 %. Beide Seiten einigten sich außerdem auf Nullzölle für ausgewählte landwirtschaftliche und strategische Produkte wie Flugzeugteile und Chemikalien. Für Stahl wird ein Quotensystem eingeführt.
Präsident Trump bezeichnete das Abkommen als das größte Abkommen aller Zeiten und wies auf mögliche Handelsbriefe oder Klarstellungen für drei bis vier weitere Länder in dieser Woche hin. Die Gespräche mit China beginnen ebenfalls heute.
Marktreaktion:
Die US-Aktien stiegen am Freitag, getragen vom Optimismus aufgrund des Handelsabkommens. Materialien, Industrie und zyklische Konsumgüter führten die Gewinne an. Der DXY blieb trotz der nachlassenden Handelsspannungen nahezu unverändert, da sich der Fokus nun auf die bevorstehenden Wirtschaftstermine verlagert. Der Spotpreis für Gold fiel zunächst aufgrund der geringeren Nachfrage nach sicheren Anlagen, erholte sich jedoch später wieder. Rohöl versuchte sich zu erholen, blieb jedoch angesichts ruhiger Wochenendkatalysatoren und keiner erwarteten Produktionsänderungen seitens des OPEC+ JMMC begrenzt.
Aktuelles aus dem Nahen Osten:
· Israel kündigte eine tägliche Unterbrechung der Militäroperationen in bestimmten Gebieten des Gazastreifens an.
· Die Hilfslieferungen wurden wieder aufgenommen, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate lieferten 25 Tonnen.
· Das WFP gab bekannt, dass es nun über Lebensmittel für fast drei Monate für die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens verfügt.
· Trump erklärte, die USA würden „mehr Hilfe leisten”, überließ die Entscheidungen über den Gazastreifen jedoch Israel.
· Die Houthis im Jemen drohten Schiffen mit Verbindung zu israelischen Häfen, unabhängig von ihrem Zielort.
DAX Technische Analyse 4-Stunden-Chart
Der DAX handelt weiterhin innerhalb eines sich verbreiternden Keilmusters, das von steigenden Unterstützungslinien und gesunkenen Widerstandslinien begrenzt wird. Nachdem der Index in der Nähe der 24.100er-Marke starke Nachfrage gefunden hatte, erholte er sich deutlich und gewann alle wichtigen EMAs (20, 50, 100 und 200) zurück, die nun als gestapelte dynamische Unterstützung fungieren. Diese technische Konstellation deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin, solange der Kurs über diesen wichtigen Durchschnittswerten verbleibt.
Die Momentum-Indikatoren erholen sich allmählich. Der RSI bewegt sich knapp über dem Mittelwert und signalisiert ein neutrales Momentum mit bullischer Tendenz, während der stochastische RSI wieder über die 50-Marke geklettert ist, was auf einen zunehmenden Aufwärtsdruck hindeutet. Ein bestätigter Ausbruch über 24.600 könnte die Bühne für weitere Gewinne bereiten, während ein Scheitern über 24.200 zu erneuten Abwärtsbewegungen in Richtung der unteren Keilgrenze führen könnte.
Ausblick – Wichtige Termine dieser Woche:
· Dienstag (30. Juli): Unternehmensgewinne – Visa, Procter & Gamble, Merck, Boeing, Starbucks, Spotify, UPS, PayPal
· Mittwoch (31. Juli): Unternehmensgewinne – Microsoft, Meta, Qualcomm, Robinhood, Ford, eBay, Kraft Heinz
o Zinsentscheidungen in den USA und Kanada
o Vorläufige BIP-Daten für Deutschland und die Eurozone
· Donnerstag (1. August): Unternehmensgewinne – Apple, Amazon, MicroStrategy, Coinbase, Cloudflare, Reddit Inc.
--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst
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