DAX steigt in Erwartung der Handelsnachrichten von Trump
Der DAX sowie die europäischen Indizes steigen am Mittwoch leicht an, unterstützt von Rüstungswerten, da die Anleger auf Nachrichten über ein Handelsabkommen mit den USA warten.
Präsident Trump sagte, er werde die EU wahrscheinlich in den nächsten Tagen darüber informieren, mit welchem Zollsatz sie für ihre Exporte rechnen kann, und fügte hinzu, dass die Gespräche mit der EU gut verlaufen seien.
Die FT berichtete, dass die EU-Verhandlungsführer kurz vor einem Handelsabkommen mit den USA stehen. Der Markt scheint weniger besorgt über Handelszölle zu sein, da er hofft, dass Trump flexibel und offen für Verhandlungen bleibt. Infolgedessen notiert der DAX in der Nähe von Rekordhöhen.
Gestern kündigte Trump an, einen Zoll von 50 % auf importiertes Kupfer zu erheben, und warnte vor Abgaben auf Halbleiter und Arzneimittel, die bald kommen würden. Außerdem informierte er 14 Länder über die neuen Zölle, die am 1. August in Kraft treten werden. Er fügte jedoch hinzu, dass noch Zeit für Verhandlungen sei. Es wird erwartet, dass Trump heute Abgaben für sieben weitere Länder ankündigen wird.
Der Wirtschaftskalender der Eurozone ist ruhig. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die Redner der EZB, darunter Chefvolkswirt Philip Lane, richten und sich auf die US-Sitzung verlagern, in der das FOMC-Protokoll veröffentlicht wird.
Auf Sektorebene haben sich Aktien aus dem Verteidigungsbereich besser entwickelt und wurden in den letzten Monaten fest gehandelt, was auf die Zusagen der Regierungen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben zurückzuführen ist. Auch die Banken zeigen im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden Unternehmensgewinne eine gute Performance.
DAX-Prognose - Technische Analyse
Der DAX setzt seine Erholung von 23k fort und steigt über den Widerstand bei 24k auf aktuell 24.350. Käufer, die durch den RSI über 50 unterstützt werden, werden versuchen, die Gewinne in Richtung 24.500 auszuweiten. Oberhalb dieser Marke ist der Himmel blau, so dass 25k das nächste logische Ziel wäre.
Unterstützung ist bei 24.000 und 23.700 zu finden, dem Zusammenfluss des 20er und 50er SMA. Ein Durchbruch unter 23k würde ein tieferes Tief bedeuten.
Öl zeigt sich trotz eines Anstiegs der Lagerbestände widerstandsfähig
Die Ölpreise halten sich am Mittwoch stabil und bewegen sich um ein in der vorangegangenen Sitzung erreichtes Zwei-Wochen-Hoch. Einige Märkte warten auf Klarheit über die US-Zölle und auf steigende Rohölbestände in den USA.
Die Zahlen des API zeigen, dass die US-Lagerbestände in der Woche zum 4. Juli um 7,1 Millionen Barrel gestiegen sind, obwohl ein Rückgang um 2,8 Millionen Barrel erwartet wurde. Normalerweise würde sich dies negativ auf den Preis auswirken, insbesondere wenn die OPEC+ ihre Produktion ebenfalls erhöht.
Auf der Sitzung am Samstag einigte sich die OPEC+-Gruppe darauf, die Fördermenge um mehr als die erwarteten 548.000 Barrel pro Tag (bpd) zu erhöhen, nachdem sie in den Vormonaten um 411.000 bpd gestiegen war. Auch hier würden wir normalerweise erwarten, dass sich diese Nachricht negativ auf den Preis auswirkt; dennoch wird der Ölpreis um ein Zwei-Wochen-Hoch herum gehandelt.
Der Ölmarkt zeigt sich nach dieser Ankündigung sehr widerstandsfähig. Stattdessen konzentriert sich der Markt auf die Nachfrageseite der Gleichung.
Die chinesischen Inflationsdaten fielen im Juni zum ersten Mal seit Januar wieder positiv aus, auch wenn sich der Verbraucherpreisindex weiterhin im deflationären Bereich bewegt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 0,1 % und lag damit über den Erwartungen. China ist der größte Ölimporteur der Welt.
Außerdem ist in den USA gerade die Hauptreisezeit, was die Nachfrage stützen könnte. Am Markt gibt es auch Anzeichen dafür, dass die Anleger weniger besorgt über die Auswirkungen von Trumps Handelszöllen sind, da man davon ausgeht, dass er verhandlungsbereit ist. Die US-Aktien bewegen sich weiterhin in der Nähe von Rekordhöhen, und der USD erholt sich von seinem 3,5-Jahres-Tief und notiert im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten auf einem Zwei-Wochen-Hoch.
Wenn die Anleger weniger besorgt über die Handelszölle sind, ist dies ermutigend für die Wachstumsaussichten und damit für die Ölnachfrage.
Im Laufe des heutigen Tages werden die US-EIA-Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Ein starker Anstieg der Lagerbestände könnte den Ölpreis nach unten ziehen.
Ölpreis-Prognose - Technische Analyse
Öl wird in einer längerfristigen Abwärtsspalte gehandelt. Der Preis erholte sich jedoch vom Mai-Tief bei 55,30 und handelt oberhalb seiner kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Der Preis testet den 200 SMA-Widerstand bei 68,50.
Die Käufer, unterstützt durch das Momentum, werden versuchen, die Gewinne in Richtung 70,00 und 72,30 auszuweiten.
Gelingt es nicht, über den 200 SMA zu steigen, könnten die Verkäufer versuchen, die Unterstützung bei 65, die steigende Trendlinie und auch den Mittelpunkt des fallenden Kanals zu testen. Unterhalb dieser Marke kommt 60,00 ins Spiel.
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