US futures
Dow futures 0.14%, S&P 500 futures 1% & Nasdaq futures -2.5%
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US-Futures
Dow-Futures +0,14 %, S&P-500-Futures +1,0 % & Nasdaq-Futures -2,5 %
Europäische Futures
FTSE +0,25 %, DAX +0,63 %
- US-Aktien stehen vor einer gemischten Eröffnung
- Technologiewerte geraten aufgrund neuer Sorgen über den KI-Sektor unter Druck
- Amazon und Intel brechen nach ihren Quartalszahlen ein
- Ölpreise steigen auf ein Sechsmonatshoch
US-Aktien: Tech-Abverkauf verschärft sich aufgrund von KI-Sorgen
Die US-Aktienmärkte steuern auf eine gemischte Eröffnung zu. Während der Dow Jones zulegen dürfte, stehen S&P 500 und Nasdaq deutlich unter Druck, angeführt von Technologiewerten.
Der Nasdaq dürfte rund 1,4 % tiefer eröffnen und damit seine Verluste ausweiten, nachdem die Quartalszahlen von Amazon und Intel die Verkäufe im Technologiesektor weiter angefacht haben.
Bereits am Donnerstag verlor der technologielastige Nasdaq 1,3 %, nachdem Alphabet massiv unter Druck geraten war.
Die Google-Muttergesellschaft verzeichnete ihren bislang schwächsten Handelstag und verlor über 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Anleger reagierten nervös auf die hohen KI-Investitionen des Konzerns, während das Wachstum des wichtigen Suchmaschinen-Werbegeschäfts auf den niedrigsten Stand seit fünf Quartalen fiel.
Auch Microsoft schloss schwächer, da die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen weiter zunehmen und die bisherigen Erträge hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben.
Mit den Zahlen von Amazon und Intel haben sich diese Sorgen nun weiter verstärkt und einen globalen Abverkauf im Technologiesektor ausgelöst.
Die Kombination aus sinkenden Cashflows und steigenden Investitionsverpflichtungen führt dazu, dass Anleger zunehmend hinterfragen, ob die Erträge aus Künstlicher Intelligenz die enormen Investitionssummen rechtfertigen können.
Der Ausverkauf im Technologiesektor sorgt gleichzeitig für eine Umschichtung in sichere US-Staatsanleihen, wodurch die Renditen weiter fallen.
Der US-Wirtschaftskalender ist heute weitgehend leer.
Die gestrigen Daten zeigten, dass die Kern-PCE-Inflation in den USA im September auf 3,1 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, nach 3,0 % im August.
Darüber hinaus wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal annualisiert um 3,4 % und übertraf damit die Erwartungen sowie den Wert von 2,2 % aus dem Vorquartal.
Trotzdem haben die Märkte ihre Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung der Fed leicht zurückgenommen. Die Wahrscheinlichkeit wird aktuell auf 74 % geschätzt.
Die Federal Reserve hatte die Zinsen in dieser Woche erwartungsgemäß unverändert belassen.
Unternehmensnachrichten
Amazon
Amazon fällt vorbörslich um 7 %, nachdem das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge einen negativen freien Cashflow ausgewiesen hat.
Der Konzern verfehlte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 US-Dollar gegenüber erwarteten 1,96 US-Dollar.
Der Umsatz erreichte 201,94 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 202,31 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.
Amazon Web Services entwickelte sich stärker als erwartet.
Dagegen blieb das Werbegeschäft mit 19,64 Milliarden US-Dollar hinter den Erwartungen von 20,89 Milliarden US-Dollar zurück.
Zudem hielt Amazon an seinem Investitionsbudget für 2026 in Höhe von 220 Milliarden US-Dollar fest.
Intel
Intel veröffentlichte einen schwächeren Ausblick als erwartet und verwies auf die anhaltende Schwäche im PC-Markt.
Die Aktie verliert vorbörslich rund 25 %.
Obwohl Intel in diesem Jahr stark gestiegen war, geriet die Aktie im Oktober zunehmend unter Druck, da Anleger die Kosten des KI-Ausbaus kritisch hinterfragen.
Intel meldete einen Gewinn je Aktie von 0,52 US-Dollar gegenüber erwarteten 0,40 US-Dollar.
Der Umsatz lag mit 16,51 Milliarden US-Dollar ebenfalls leicht über den Schätzungen.
Problematisch war jedoch, dass der Umsatz im Segment Computing & Physical AI gegenüber dem Vorjahr um 5 % zurückging, obwohl das Rechenzentrums- und KI-Geschäft deutlich wuchs.
Auch Halbleiterwerte wie Micron, Nvidia und ARM handeln vorbörslich schwächer.
Binance
Binance steht ebenfalls unter Druck, nachdem Hacker Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet haben sollen.
Berichten zufolge wird der Angriff mit einer nordkoreanischen staatlich unterstützten Hackergruppe in Verbindung gebracht.
Binance kündigte an, sämtliche Verluste zu übernehmen und Ein- sowie Auszahlungen vorübergehend auszusetzen.
Bitcoin fiel infolgedessen auf 77.000 US-Dollar.
Nasdaq-100-Ausblick – Technische Analyse
Nachdem der Nasdaq bei 31.365 Punkten ein Rekordhoch markiert hatte, setzte eine deutliche Korrektur ein.
Der Index fiel unter den 50-EMA und testet nun die wichtige Unterstützungszone bei 29.000 Punkten.
Dieser Bereich hat in den vergangenen sechs Monaten mehrfach als entscheidende Unterstützung fungiert.
Die Verkäufer müssen diese Marke nachhaltig unterschreiten, um den Fokus auf 28.200 Punkte, den 200-EMA sowie das Junitief zu richten.
Auf der Oberseite dürfte eine Rückkehr über 29.000 Punkte zunächst den Bereich des 50-EMA in den Fokus rücken.
Für eine nachhaltige Erholung müssten die Käufer den 50-EMA sowie die Marke bei 30.200 Punkten überwinden, wo die gebrochene Aufwärtstrendlinie verläuft.
Darüber würden 31.000 Punkte und anschließend das Rekordhoch bei 31.365 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken.
Devisenmärkte – USD fällt, GBP/USD steigt
Der US-Dollar gibt nach und folgt damit der Schwäche der Technologiewerte.
Da die USA im Zentrum des weltweiten KI-Booms stehen, ist auch der Dollar anfällig für Zweifel an diesem Wachstumsthema.
Diese Bedenken überlagern aktuell sogar die stärker als erwarteten Inflations- und Wachstumsdaten aus den USA.
EUR/USD
EUR/USD steigt gegenüber dem schwächeren US-Dollar.
Zusätzliche Unterstützung erhielt der Euro nach der EZB-Sitzung vom Vortag, bei der die Einlagenfazilität wie erwartet bei 2,5 % belassen wurde.
Die Märkte preisen weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 84 % für eine Zinserhöhung im Dezember ein.
Zudem fielen die heutigen Wachstumsdaten der Eurozone besser aus als erwartet.
Das BIP stieg im dritten Quartal um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal, nach 0,6 % im zweiten Quartal und über den Erwartungen von 0,2 %.
Nun richtet sich der Fokus auf die deutschen Inflationsdaten.
GBP/USD
GBP/USD legt ebenfalls zu und profitiert von der Schwäche des US-Dollars.
Das Pfund steigt bereits den dritten Handelstag in Folge nach der Vorlage des britischen Haushalts.
Die Budgetmaßnahmen haben den britischen Anleihemarkt beruhigt.
Als nächster wichtiger Impulsgeber gilt nun die Zinsentscheidung der Bank of England in der kommenden Woche.
Aktuell wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.
Öl steigt auf ein Sechsmonatshoch
Die Ölpreise legen am Freitag weiter zu und steuern auf den vierten monatlichen Anstieg in Folge zu.
Anleger sorgen sich zunehmend über eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran nach den US-Zwischenwahlen.
Brent-Rohöl steigt um 2,4 % und erreicht den höchsten Stand seit sechs Monaten.
WTI gewinnt rund 2 % und nähert sich der Marke von 105 US-Dollar pro Barrel.
Auf Monatssicht liegt Brent bereits 14 % im Plus, während WTI auf einen Anstieg von rund 15 % zusteuert.
Neben den Spannungen zwischen den USA und Iran sorgen die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus sowie die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien weiterhin für Unterstützung am Ölmarkt.
Jüngste Vermittlungsversuche durch Katar haben bislang kaum Fortschritte gebracht, obwohl sich Vermittler am Freitag erneut zu Gesprächen in Teheran aufhalten.
Die bevorstehenden Parlamentswahlen in Israel sowie die US-Zwischenwahlen könnten die Volatilität am Ölmarkt in den kommenden Wochen zusätzlich erhöhen.
Die OPEC wird am Wochenende voraussichtlich keine Änderung ihrer Förderpolitik beschließen.
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