Shell-Handelsupdate
Shell und sein Branchenkollege BP standen im vergangenen Monat aufgrund der starken Ölpreisschwankungen im Fokus, da der Konflikt zwischen dem Iran und Israel die Sorgen um eine Versorgungsunterbrechung verstärkte.
Ein Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern hält, und während die Händler die Entwicklungen weiterhin beobachten, ist die Risikoprämie für Öl stark gesunken, was die Ölpreise nach unten gedrückt hat. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das OPEC+-Treffen an diesem Wochenende, bei dem sich das Ölkartell voraussichtlich auf eine Reduzierung der Ölproduktion um 411.000 Barrel pro Tag einigen wird.
Die Ölpreise könnten aufgrund des erhöhten Angebots und der gedämpften Nachfrageaussichten angesichts der Befürchtungen, dass Trumps Zölle einen wirtschaftlichen Abschwung verstärken könnten, nur begrenzt steigen.
In den drei Monaten bis März erzielte Shell einen Unternehmensgewinn von 5,58 Mrd. USD, was einem Rückgang von 28 % gegenüber den 7,73 Mrd. USD im Vorjahr entspricht, aber über den Erwartungen von 5,09 Mrd. USD lag. Trotz des Gewinnrückgangs kündigte das Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse im Mai ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3,5 Mrd. USD an, womit es bereits im vierzehnten Quartal in Folge Rückkäufe im Wert von mindestens 3 Mrd. USD tätigt.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal am Montag, die neue Hinweise auf die Entwicklung des Ölkonzerns vor der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am 31. Juli geben dürfte.
Wie man mit den Zahlen von SHEL handelt
Der Aktienkurs von Shell hat sich von seinem Tiefstand vom 22. April erholt und stieg im Juni auf einen Höchststand von 2720. Der Kurs gab nach und fand Unterstützung bei der 200 SMA, bevor er wieder anstieg.
Käufer werden versuchen, die Erholung in Richtung 2720 auszubauen. Ein Anstieg über diesen Wert würde ein höheres Hoch schaffen und den Weg nach oben in Richtung 2813, dem Hoch von 2025, ebnen.
Unterstützung findet sich bei 2520, dem 200 SMA. Ein Durchbrechen dieser Marke würde den Weg nach unten in Richtung 2335, dem Tief von 2024, und weiter bis 2250 ebnen.
Vistry-Handelsupdate
Der Aktienkurs der Vistry Group ist seit Jahresbeginn um 8 % gestiegen, konnte jedoch die starken Verluste vom Ende des letzten Jahres nach einer Serie von Gewinnwarnungen des Hausbauers nicht ausgleichen.
Der Jahresumsatz stieg um 7 % auf 17,2 Mrd. £, und der endgültige Gewinn vor Steuern sank um 35 % auf 263,5 Mio. £.
In der Handelsaktualisierung am Donnerstag werden die Märkte nach einer Bestätigung suchen, dass die Probleme des letzten Jahres begrenzt waren und nach einer Umstrukturierung des Managements nun unter Kontrolle sind.
Die Aktualisierung dürfte nicht sehr detailliert ausfallen, könnte aber Kommentare zum Auftragsbestand enthalten.
Unterdessen könnte der britische Immobilienmarkt an Schwung verlieren. Nach einem soliden Start könnten die Hoffnungen, dass der Immobilienmarkt wieder Tritt fasst, schwinden. Im Juni fielen die Immobilienpreise laut Zahlen der Nationwide Building Society auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.
BoE-Gouverneur Andrew Bailey hat sich in seinen letzten Reden zwar etwas zurückhaltender gezeigt und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen eröffnet. Er warnte jedoch vor einer Abschwächung des Arbeitsmarktes, die in Verbindung mit den für den Herbst erwarteten Steuererhöhungen die Wirtschaft bremsen und die Immobilienpreise weiter nach unten drücken könnte.
Wie man mit VSTY handelt Handelsupdate
Der Aktienkurs von Vistry ist von 1436 im September letzten Jahres auf einen Tiefststand von 487 im April dieses Jahres gefallen. Der Kurs hat sich zwar von diesem Tief erholt und ist über den 20 SMA gestiegen, doch scheint der Aufwärtstrend bei etwa 630 an Schwung zu verlieren. Der 50 SMA hat ebenfalls den 200 SMA auf dem Wochenchart nach unten gekreuzt, was ein bearisches Signal ist. Verkäufer werden versuchen, die 20 SMA bei 600 zu durchbrechen, um die Verluste in Richtung 489, dem Tiefststand von 2025, auszuweiten.
Käufer müssen über 715 steigen, um ein höheres Hoch zu erreichen und die 200 SMA bei 850 freizulegen.
Amazon Prime Day
Die viertägigen Amazon Prime-Termine beginnen am Dienstag, dem 8. Juli. Damit ist der Amazon Prime Day doppelt so lang wie im letzten Jahr und könnte Amazon laut der Bank of America einen Bruttowarenumsatz von mehr als 21 Milliarden US-Dollar einbringen. Der exklusive Verkauf für Amazon Prime-Mitglieder umfasst Rabatte in über 35 Kategorien, darunter Beauty, Elektronik und Apps.
Der breitere Markt beobachtet die Zahlen genau, da sie Aufschluss über die Gesundheit der US-Konsumenten geben. Neueste Daten zeigten, dass die persönlichen Ausgaben im Mai unerwartet zurückgingen und auch die Einzelhandelsumsätze schwach waren.
Der Prime Day findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Amazon-Aktie im Jahresverlauf stagniert und hinter dem 6 %-Anstieg des S&P 506 zurückbleibt.
Es ist auch erwähnenswert, dass ein längerer Prime Day die Margen im dritten Quartal unter Druck setzen könnte, insbesondere wenn die Käufer in Kategorien mit niedrigeren Margen strömen oder wenn aggressive Werbeaktionen die Rentabilität beeinträchtigen. Handelszölle sind ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor, insbesondere für Unterhaltungselektronik und importierte Waren.
Über den unmittelbaren Prime Day hinaus wird erwartet, dass er das Werbegeschäft von Amazon ankurbeln wird. Prime Video hat kürzlich sein Angebot an Videoanzeigen erweitert. Investoren werden beobachten, wie effektiv Amazon den Prime Day-Hype in langfristiges Engagement umsetzen kann.
Wie handelt man den Prime Day von AMZN?
Die Erholung von AMZN von seinem Tiefststand bei 161 ist bei 225 auf Widerstand gestoßen. Käufer, unterstützt durch den RSI über 50, werden versuchen, die Erholung auf 232, den Höchststand von 2024, und 242, den Rekordhochstand, auszuweiten. Unterstützung wird bei 206 gesehen.
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