Definicja kontrolowanego ryzyka

Gwarantowany stop to zlecenie stop-loss, które ustawiasz na wybranym przez siebie poziomie cenowym. Gdy cena na rynku, na którym handlujesz, osiągnie poziom gwarantowanego stopu, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Korzystanie z gwarantowanych stopów w celu kontrolowania ryzyka jest skuteczne, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych stopów, zamykają one pozycję niezależnie od poślizgu rynkowego lub luki. [PF1] Załóżmy, że otwierasz długą pozycję na spółce Meta, której kurs wynosi 350 USD, i ustawiasz gwarantowany stop na poziomie 300 USD. Gdy tylko cena Meta spadnie do 300 USD, Twoja pozycja zostanie zamknięta. Maksymalna strata, jaką możesz ponieść na tej transakcji, wynosi 50 USD pomnożone przez ilość, którą handlujesz (np. handel 1 GBP za punkt spowodowałby maksymalną stratę w wysokości 50 GBP).

Jakie są najczęstsze sposoby kontrolowania ryzyka?

Istnieje wiele powszechnych sposobów kontrolowania ryzyka, począwszy od narzędzi do zarządzania ryzykiem, a skończywszy na przyjęciu określonych strategii handlowych.

Stop-lossy, w tym gwarantowane stop-lossy, są przydatnymi narzędziami handlowymi, ponieważ można je ustawić na poziomie cenowym, przy którym można wygodnie ponosić straty.

Techniki handlowe, takie jak hedging, gdzie otwierasz pozycję, która jest przeciwna do istniejącej transakcji, to kolejna popularna strategia kontroli ryzyka. [PF2] Na przykład, jeśli masz otwartą długą pozycję na Apple i otworzysz krótką pozycję na tę samą kwotę, wszelkie późniejsze zyski lub straty zniosą się nawzajem. Traderzy będą zabezpieczać się podczas zmiennych okresów, aby chronić się przed dużymi stratami, jeśli chcą utrzymać otwartą pozycję.

Zasada jednego procenta może być również wykorzystywana do kontrolowania ryzyka. Przestrzeganie tej zasady oznaczałoby, że nigdy nie ryzykujesz więcej niż jeden procent całkowitego salda konta w jednej transakcji. Jeśli rynki pójdą wbrew Twojej transakcji, stracisz tylko 1% całkowitych środków na koncie.